Krisensicher und wenig konjunkturanfällig

Krisensicher und wenig konjunkturanfällig

22. September 2023
Logistikimmobilien sind ein Nischensegment. Spätestens während der Pandemie sind sie zum gefragten, ertragreichen Segment geworden. LIP ist führender Anbieter von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren in der Assetklasse Logistikimmobilien Deutschland. INTELLIGENT INVESTORS sprach mit dem Gesellschafter und Geschäftsführer Bodo Hollung zu den Marktaussichten, dem Aspekt der Nachhaltigkeit und dem aktuellen Fonds.
ESG hat das Fundraising maßgeblich beeinflusst

ESG hat das Fundraising maßgeblich beeinflusst

21. September 2023
Es sind herausfordernde Zeiten für Private-Equity-Investoren. Die Zinswende hat das Umfeld durcheinandergewirbelt. Der Appetit auf Beteiligungskapital ist 2022 schwächer geworden. Exits sind schwieriger umzusetzen. Frank Hüther, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Managing Director von Abacus alpha stellte sich im Interview den Fragen von Chefredakteur Alexander Heftrich.
Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch

Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch

20. September 2023
Hohe Zinskosten und teure Materialen belasten aktuell die Immobilienmärkte. Ein Abgesang insbesondere auf Wohnimmobilien ist jedoch verkehrt. Denn das Immobilienangebot ist durch die niedrigen Neubauzahlen und den steigenden Wohnbedarf insgesamt knapp. Die d.i.i. ist seit jeher ein gesetzter Player in der Bestandsentwicklung und im Neubau von Wohnimmobilien. Dirk Hasselbring, Vorstand & Geschäftsführer d.i.i. Investment GmbH, sprach mit II-Chefredakteur Alexander Heftrich.
M.M.Warburg & CO startet ersten Real Estate Debt Fonds

M.M.Warburg & CO startet ersten Real Estate Debt Fonds

18. September 2023
Die Warburg Bank hat ihren ersten Real Estate Debt Fonds aufgelegt. Mit dem WB Urban Real Estate Finance I beteiligen sich institutionelle Investoren an einem attraktiven Kreditportfolio, das die Entwicklung von Wohnimmobilien in Großstädten sowie den Top‑7 Ballungszentren in Deutschland finanziert. Der Fonds hat ein Zielvolumen von 300 Mio. Euro. Das erste Closing ist bereits erfolgt; Investor ist die Pensionskasse eines DAX-Konzerns. 
Schaut auf die fundamentalen Trends

Schaut auf die fundamentalen Trends

15. September 2023
Die Super-Hausse an den deutschen Immobilienmärkten ist erstmal vorbei. Gebannt blicken die Marktteilnehmer auf die quartalsweise erscheinenden Marktdaten der großen Maklerhäuser, die Quartalsberichte der börsennotierten Bestandshalter (von denen es in Deutschland de facto nur noch einen großen gibt) und das Insolvenzgeschehen bei den Projektentwicklern. Grund zum Jubeln liefern die Zahlen kaum jemandem, von Leerverkäufern oder Schnäppchensuchern einmal abgesehen. Viele Investoren jedoch fassen die Assetklasse Immobilien derzeit nur noch mit spitzen Fingern an.
Metzler AM goes Krypto

Metzler AM goes Krypto

5. September 2023
Die Metzler Asset Management GmbH (MAM) hat die ersten Kryptofondsanteile in Deutschland begeben. Die Emission der Kryptofondsanteile erfolgte im Rahmen eines Pilotprojekts auf der Polygon-Blockchain. Kryptofondsanteile sind elektronische Anteilscheine an Investmentfonds, die mithilfe der Blockchain-Technologie tokenisiert werden. Die Begebung von Kryptofondsanteilen erfolgt nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) und der Verordnung über Kryptofondsanteile (KryptoFAV) und erfordert die Eintragung in ein Kryptowertpapierregister. 
Europäische Immobilien-Investoren kalkulieren mit 3 bis 5 Prozent jährlicher Rendite

Europäische Immobilien-Investoren kalkulieren mit 3 bis 5 Prozent jährlicher Rendite

5. September 2023
Die Mehrheit der europäischen Immobilien-Investoren (55 Prozent) kalkuliert bei neuen Immobilien-Investments derzeit mit einer jährlichen Rendite von 3 bis 5 Prozent. Das hat eine aktuelle Umfrage von Union Investment unter 134 Immobilienunternehmen und institutionellen Immobilien-Investoren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ergeben. 25 Prozent davon kalkulieren mit einer Zielrendite von 3 bis 4 Prozent, 30 Prozent mit 4 bis 5 Prozent pro Jahr. Ein Fünftel der Befragten (20 Prozent) setzen bei Neu-Investments eine jährliche Rendite von über 6 Prozent an.
Jetzt können offene Immobilienfonds ihre Stärken ausspielen

Jetzt können offene Immobilienfonds ihre Stärken ausspielen

4. September 2023
Offene Immobilienfonds (OIF) haben in Vertriebsgesprächen derzeit manchmal keinen leichten Stand. Vergleichbare Renditen lassen sich inzwischen auch mit weniger komplexen und vermeintlich weniger risikobehafteten Kapitalanlagen erzielen. Auch steht die Assetklasse Immobilien als solche derzeit unter eher kritischer Beobachtung. Manch einer verweist auf die stark gefallenen Kurse börsennotierter Immobilienunternehmen. Doch das Produkt offener Immobilienfonds folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Jetzt investieren, morgen profitieren

Jetzt investieren, morgen profitieren

4. September 2023
Die heutige volatile Wirtschaftslage sollte der Impuls für Veränderungen und Innovation sein. Wenn Projektentwickler und Investoren proaktiv handeln, können sie als Gewinner aus dieser Situation hervorgehen.
Kapital 1852 mit Closing ihres ersten Private-Debt-Dachfonds

Kapital 1852 mit Closing ihres ersten Private-Debt-Dachfonds

31. August 2023
Kapital 1852 hat zum Ende August 2023 erfolgreich das finale Closing des Private Debt Dachfonds „Private Debt Invest I Alternative Income“ abgeschlossen. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt überzeugt der Fonds mit einem sehr reifen und resilienten Portfolio bestehend aus sechs komplementären Zielfonds in Europa und den USA mit rund 230 Krediten. Die Investmentperiode kann bereits gegen Jahresende durch zwei bis drei aktuell in der finalen Prüfung befindlichen Fonds vorzeitig erfolgreich beendet werden.
Wir brauchen eine Wertgemeinschaft fürs Wohnen

Wir brauchen eine Wertgemeinschaft fürs Wohnen

30. August 2023
In diesem Punkt sind sich alle einig: Wir benötigen dringend neuen Wohnraum. Doch trotzdem geht der Bau neuer Wohnungen nur stockend voran. Das liegt daran, dass die Immobilienbranche aktuell mehrere Herausforderungen gleichzeitig bewältigen muss.
So heben Sie Schätze in einer sanierungsbedürftigen Immobilie

So heben Sie Schätze in einer sanierungsbedürftigen Immobilie

29. August 2023
Viele Häuser in Deutschland sind sanierungsbedürftig. Da der Immobilienwert aber immer stärker von der Energieeffizienzklasse abhängt und der Gesetzgeber beim Heizen die Daumenschrauben anziehen wird, kommen immer mehr unsanierte Gebäude zu attraktiven Preisen auf den Markt. Für kluge Investoren, aber auch für Selbstnutzer bieten sich derzeit enorme Chancen, wenn sie solche Immobilien vergleichsweise günstig erwerben. Dass sie oft mit vertretbarem Aufwand saniert werden können, zeigen folgende Tipps.
Goldkommentar: Fokus auf Cashflow von Goldminen – nicht auf Erträge

Goldkommentar: Fokus auf Cashflow von Goldminen – nicht auf Erträge

29. August 2023
Wir sind zwar ebenfalls der Meinung, dass Unternehmen ihre Zielvorgaben erfüllen müssen, um das Vertrauen des Marktes in ihre Fähigkeit zu gewinnen, beständige Ergebnisse zu liefern, aber wir wissen auch um die besonderen Herausforderungen der Bergbauindustrie“, erklärt Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck in ihrem aktuellen Goldkommentar.
Gewerbeimmobilienmärkte in schwierigem Fahrwasser

Gewerbeimmobilienmärkte in schwierigem Fahrwasser

29. August 2023
Die Stimmung an den globalen Gewerbeimmobilienmärkten ist vergleichsweise schlecht. Das zeigen auch die Ergebnisse des RICS Global Commercial Property Monitor (GCPM) für das zweite Quartal 2023.
TSO und portagon machen gemeinsame Sache

TSO und portagon machen gemeinsame Sache

29. August 2023
Der auf US-amerikanische Gewerbeimmobilien spezialisierte Anbieter TSO wird neuer strategischer Partner von portagon. Das Fintech portagon ermöglicht mit seiner All-in-One-Software-Lösung Unternehmen und privaten Investoren Zugang zum privaten Kapitalmarkt und setzt damit Standards in der digitalen Transformation der Branche. Bereits seit mehr als 8 Jahren hat das Unternehmen ein aktives Ökosystem aus Asset Managern, Emissionshäusern und Distributoren aufgebaut.
EB-SIM legt weiteren Fonds für Energiewende auf

EB-SIM legt weiteren Fonds für Energiewende auf

29. August 2023
Die EB-SIM trägt mit einem weiteren neuen Fonds zur Finanzierung der Energiewende bei. Der EB Clean Energy Debt hat ein Zielvolumen von 200 Millionen Euro und fokussiert sich auf Fremdkapitalinvestitionen überwiegend in Deutschland und Frankreich. Der Fonds ist gemäß Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert.
MEAG baut Infrastructure-Serie aus

MEAG baut Infrastructure-Serie aus

28. August 2023
Die MEAG ergänzt ihr Angebot an Private-Debt-Fonds. Der neu aufgelegte MEAG Infrastructure Debt Fund III befindet sich aktuell in der Zeichnungsphase. Er konzentriert sich auf erstrangig besicherte Infrastruktur-Finanzierungen mit Schwerpunkt in Europa. Der Sektor-Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Transport, Soziales, Kommunikation sowie Energy & Clean Tech, da hier ein erheblicher Investitionsbedarf sowie langfristige Investment-Opportunitäten bestehen.
Was Investments in Erneuerbare Energien auch in volatilen Zeiten lohnend macht

Was Investments in Erneuerbare Energien auch in volatilen Zeiten lohnend macht

28. August 2023
Investitionen in Erneuerbare Energien müssten ungeachtet konjunktureller Schwankungen eigentlich ein Selbstläufer sein. Die internationale Klimapolitik mit Wegmarken wie dem Pariser Klimaabkommen, der Green Deal der Europäischen Kommission und auch das Ziel der Bundesregierung, Deutschland möglichst schon bis 2045 klimaneutral zu machen, sprechen dafür, dass wir in den nächsten Jahrzehnten vor allem eines brauchen werden: viel mehr grüne Energie. Ganz gleich, ob sie mit Windkraftanlagen, Photovoltaik (PV)-Modulen oder zum Beispiel Geothermie gewonnen wird: Wir benötigen allein in Deutschland viele Milliarden Euro an Investitionsmitteln, um die entsprechende Infrastruktur zu schaffen.
Stabilisierung im VC-Segment

Stabilisierung im VC-Segment

24. August 2023
Im zweiten Quartal 2023 haben deutsche Start-ups insgesamt fast 2,5 Mrd. Euro eingeworben. Im Vergleich zum Vorquartal ist das Dealvolumen somit zum zweiten Mal hintereinander gestiegen (+ 25 %). Die Anzahl der durchgeführten Finanzierungsrunden betrug 266 und ging damit um 23 Deals leicht zurück. Auf das gesamte erste Halbjahr 2023 gesehen wurden 555 Finanzierungsrunden mit einem Volumen von 4,4 Mrd. Euro realisiert. Nachdem das Dealvolumen auf dem deutschen VC-Markt im Jahr 2022 deutlich rückläufig war, hat sich die Investitionstätigkeit im bisherigen Verlauf dieses Jahres somit wieder stabilisiert.
Platzierungsstart

Platzierungsstart

24. August 2023
Die DEUTSCHE FINANCE GROUP vermeldet, dass Sie mit der Platzierung des „DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik“ begonnen hat.  Der Fonds verfügt über ein prospektiertes Eigenkapital von 100 Mio. GBP, eine geplante Laufzeit von rund 4 Jahren und einen prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 145%. Die Beitrittsphase für den neuen Investmentfonds der DEUTSCHE FINANCE GROUP ist bis zum 30.06.2024 geplant.
Künstliche Intelligenz bietet große Chancen für die Immobilienbranche

Künstliche Intelligenz bietet große Chancen für die Immobilienbranche

24. August 2023
Der Megatrend Digitalisierung hat bereits seit Längerem die Art und Weise unserer Arbeit deutlich verändert. Durch künstliche Intelligenz (KI) nimmt die digitale Transformation noch einmal ganz andere Dimensionen an. KI-Tools sind alles andere als ein exotisches Nischenprodukt, von dem man lediglich hier und da mal hört. Ganz im Gegenteil, sie halten immer mehr Einzug in den Arbeitsalltag und bergen großes Potenzial, das nicht unterschätzt werden sollte, auch für die Immobilienbranche. Ein regelrechter Hype um das Thema KI in der Gesellschaft wurde durch den wohl erfolgreichsten Produktlaunch aller Zeiten ausgelöst: die Markteinführung der Chatbot-Software ChatGPT im November 2022 mit einer Million Nutzern innerhalb von nur fünf Tagen. Und auch die rasante Entwicklung der vergangenen Monate macht deutlich, dass KI keine temporäre Nebenerscheinung ist, sondern zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten bietet sowie die Chance zur Weiterentwicklung der Branche.
Nächster Platzierungserfolg der ONE GROUP

Nächster Platzierungserfolg der ONE GROUP

23. August 2023
Die ONE GROUP vermeldet die Vollplatzierung des ProReal Hospitality Mallorca mit einem Anlegerkapital von über 10 Millionen Euro. Das Kapital fließt an der Seite des erfahrenen Assetmanagers und Co-Investors Limestone Capital AG in den Erwerb, die Sanierung und den operativen Betrieb des Hotels Aethos auf Mallorca. Über die prognostizierte Laufzeit von ca. 5 Jahren stellt das Private Placement den Anlegern endfällig eine bevorrechtigte Vermögensmehrung von 7,5 % p. a. zuzüglich einer variablen endfälligen Erfolgsbeteiligung in Aussicht.
Bestandswohnimmobilien-Investoren als Gewinner in der aktuellen Krise

Bestandswohnimmobilien-Investoren als Gewinner in der aktuellen Krise

17. August 2023
Am Markt für Wohnimmobilien ist nach der über zehn Jahre anhaltenden Party nun Katerstimmung angesagt. Nach dem Ende der Nullzinsära befinden sich die Leitzinsen in den USA und der Eurozone mittlerweile wieder auf einem Level, wie wir es zuletzt vor 15 Jahren, vor Einsetzen der großen Finanzmarktkrise von 2008, gesehen haben. Diese Entwicklung hat sich auch auf die Baufinanzierung ausgewirkt.
Wie institutionelle Investoren jetzt ihre Immobilienportfolios aufstellen

Wie institutionelle Investoren jetzt ihre Immobilienportfolios aufstellen

17. August 2023
Trotz der Transaktionsflaute herrscht bei Beratern von Immobilienfonds und ‑investoren Hochkonjunktur. Kaum jemand will weniger in Immobilien investieren. Aber die Portfolios werden anders strukturiert.
Der Handel mit Kryptowährungen wird erwachsen

Der Handel mit Kryptowährungen wird erwachsen

4. August 2023
Kryptowährungen befinden sich dieses Jahr wieder im Aufwind. Die älteste Kryptowährung Bitcoin hat in den vergangenen sieben Monaten um rd. 71 Prozent zugelegt. Mit Blackrock hat der weltgrößte Vermögensverwalter den Launch eines Bitcoin-ETFs beantragt. Und Deutschlands größtes Kreditinstitut, die Deutsche Bank, ist gerade im Zulassungsprozess für eine Krypto-Verwahrlizenz.
Golding verkündet First Closing seines aktuellen Secondaries-Fonds

Golding verkündet First Closing seines aktuellen Secondaries-Fonds

3. August 2023
Golding Capital Partners hat für seinen Fonds „Golding Secondaries 2022“ zum ersten Closing Kapitalzusagen in Höhe von 172 Millionen Euro erhalten. 85 Prozent Bestands- und 15 Prozent Neukunden haben den Fonds gezeichnet, mit dem Golding seine Erfolgsgeschichte im Bereich der Sekundärmärkte seit 2012 nahtlos fortsetzt. Der Vorgängerfonds „Golding Secondaries 2019“ schloss zuletzt Ende 2021 bei rund 280 Millionen Euro deutlich über dem angestrebten Zielvolumen. 
Infranity übertrifft Ziele mit Senior Infrastructure Debt Strategie

Infranity übertrifft Ziele mit Senior Infrastructure Debt Strategie

2. August 2023
Infranity, einer der führenden Spezialisten für Infrastrukturinvestitionen in Europa und Teil von Generali Investments, hat  die dritte Generation seiner Senior Infrastructure Debt Strategie abgeschlossen. Mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Milliarden Euro wurde das anvisierte Ziel von 1,5 Milliarden Euro übertroffen und gehört somit zu den größten gemischten Vehikeln auf dem Markt.
Neuer BVT Zweitmarktfonds am Start

Neuer BVT Zweitmarktfonds am Start

27. Juli 2023
Die BVT Unternehmensgruppe bietet semiprofessionellen und professionellen Anlegern mit dem geschlossenen Alternativen Investmentfonds BVT Zweitmarkt Immobilien V GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (“BVT Zweitmarkt V”) erneut die Investitionsmöglichkeit in den Immobilienzweitmarkt. Der von der BVT-Tochter derigo GmbH & Co. KG verwaltete Spezial-AIF investiert mittelbar in ein breit gestreutes Portfolio von Immobilien.
Platzierungserfolg

Platzierungserfolg

27. Juli 2023
Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat den Alternativen Investmentfonds „DF Deutsche Finance Investment Fund 21 – Club Deal Boston IV“ mit mehr als 200 Mio. USD Eigenkapital voll platziert. 
Deka Immobilien erwirbt 50 % Anteil an Logistikportfolio in Deutschland von VGP

Deka Immobilien erwirbt 50 % Anteil an Logistikportfolio in Deutschland von VGP

25. Juli 2023
Die Deka Immobilien hat sich 50 Prozent der Anteile an einem Logistik­portfolio mit einem Gesamtwert von rund 1,12 Mrd. Euro in Deutschland kaufvertraglich gesichert. Auf die Deka Immobilien entfallen rund 560 Mio. Euro. Das Paket setzt sich aus voll vermieteten Bestandsgebäuden ab dem Baujahr 2021 und Projektent­wicklungen mit Fertigstellung bis 2024 zusammen und ist auf fünf Standorte in Deutschland verteilt.
GAR-Fonds beteiligt sich an Projektentwicklung in Florida

GAR-Fonds beteiligt sich an Projektentwicklung in Florida

18. Juli 2023
Die Kölner German American Realty-Gruppe hat sich mit ihrem Fonds GAR US Invest Residential I an der Projektentwicklung Estuary Brandon in Brandon, Florida beteiligt. Der als Luxemburger SICAV-RAIF strukturierte Fonds investiert insgesamt 14,25 Millionen US-Dollar in den Bau von 305 Wohnungen. Die Entwicklung der Wohnanlage erfolgt gemeinsam mit dem erfahrenen US-Partner Woodfield Development. Es ist bereits das sechste Investment des Fonds, der sich auf den Erwerb und die Projektierung von Mietwohnanlagen im Sunbelt der USA konzentriert.
Optimismus bei Managern Insti-Immobilienfonds schwindet

Optimismus bei Managern Insti-Immobilienfonds schwindet

17. Juli 2023
Anbieter von Immobilien-Spezial-AIF beurteilen ihre aktuelle Lage schlechter als im Vorjahr. Für das kommende Jahr sind sie optimistischer. Bei Büros in B‑Lagen und der Peripherie werden Abwertungen erwartet.
Die Entdeckung der Langfristigkeit

Die Entdeckung der Langfristigkeit

14. Juli 2023
Das Ende des breiten Immobilienbooms lenkt den Blick zurück auf die Rolle der Anlageklasse bei der Lösung langfristiger Herausforderungen. Den Investoren, die sich von der kurzfristigen Perspektive der vergangenen Jahre lösen, bieten sich gerade jetzt große Chancen.
DEUTSCHE FINANCE GROUP erwirbt Portfolio an britischen Logistikimmobilien

DEUTSCHE FINANCE GROUP erwirbt Portfolio an britischen Logistikimmobilien

13. Juli 2023
Die Deutsche Finance International, Tochterunternehmen der DEUTSCHE FINANCE GROUP;  hat im Rahmen eines Joint-Venture mit Argo Real Estate ein Portfolio an Logistikimmobilien in Großbritannien in Höhe von 177 Millionen GBP erworben. 
Hotelinvestmentmarkt schwach, Ausblick gedämpft

Hotelinvestmentmarkt schwach, Ausblick gedämpft

13. Juli 2023
Der deutsche Hotelinvestmentmarkt erreichte im ersten Halbjahr 2023 ein Transaktionsvolumen von 357 Millionen Euro – 56 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2022. Im zweiten Jahresviertel wurde mit 194 Millionen Euro ein ungewöhnlich niedriges Ergebnis registriert, welches zwar 18 Prozent über dem schwachen Vorquartal, aber dennoch 43 Prozent unter dem Vorjahresquartal lag. Der Großteil des Transaktionsvolumens (75 Prozent) entfiel in diesem Halbjahr auf Märkte außerhalb der Top-7-Städte. Unter den Top-7-Städten konnten nur Berlin, München und Hamburg Hoteltransaktionen verzeichnen. Dies sind aktuelle Ergebnisse einer Analyse des globalen Immobiliendienstleisters CBRE.
Zwei in einem

Zwei in einem

11. Juli 2023
Venture-Capital- und Private-Equity-Investments gelten zu Recht als eine der interessantesten Anlagemöglichkeiten. Gerade für Institutionelle ist das direkte Investment aber oft schwierig oder aus regulatorischen Gründen unmöglich. „Der Weg über eine Luxemburger Verbriefung erlaubt es auch solchen Investoren, die Anlagemöglichkeiten als Wertpapiere in ein Depot zu buchen“, sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha.
UBS-AM gibt Zeichnungsschluss von PE-Wachstumsstrategie bekannt

UBS-AM gibt Zeichnungsschluss von PE-Wachstumsstrategie bekannt

6. Juli 2023
Die Real Estate & Private Markets-Abteilung von UBS Asset Management gab jüngst den ersten Zeichnungsschluss ihrer fünften Private-Equity-Wachstumsstrategie mit Zusagen von Investoren in Höhe von insgesamt 265,8 Millionen EUR bekannt.
Von EB-SIM beratener Fonds investiert in Windparkportfolio von CIC

Von EB-SIM beratener Fonds investiert in Windparkportfolio von CIC

6. Juli 2023
Ein von der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) beratener Fonds investiert in ein deutsch-niederländisches Windparkportfolio der Connected Infrastructure Capital GmbH (CIC). Es ist die jüngste erfolgreich abgeschlossene Transaktion des nachhaltigen Vermögensverwalters im Bereich erneuerbare Energien. Das Projekt wurde für Investoren eines gemäß Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung eingestuften Fonds akquiriert.
Gewerbeimmobilienmarkt schwächelt weiter

Gewerbeimmobilienmarkt schwächelt weiter

5. Juli 2023
Die Leitzinserhöhungen zur Inflationsdämmung belasten den Immobilienmarkt inzwischen deutlich. Die Übernahmeaktivität bei Gewerbeobjekten ist auf den niedrigsten Stand seit mindestens 2017 gefallen. Im ersten Halbjahr betrug das Verkaufsvolumen in dem Segment nur noch 14,9 Milliarden Euro und lag damit bei nur noch der Hälfte des Niveaus im vorangegangenen Halbjahr, wie Zahlen von JLL darlegen.
TSO feiert Vertriebserfolg mit Active Property III

TSO feiert Vertriebserfolg mit Active Property III

5. Juli 2023
Der Spezialist für Gewerbeimmobilien-Investments im Südosten der USA, TSO, wird die Platzierung des Active Property III Ende des Monats beenden. Seit Dezember letzten Jahres hat TSO mehr als 60 Millionen US-Dollar Anlegerkapital eingeworben. Für das Unternehmen stellt dies den größten Vertriebserfolg seit dem Markteintritt in Deutschland im Jahre 2006 dar.
Dekarbonisierung und ESG-Daten stehen für Institutionelle hoch im Kurs

Dekarbonisierung und ESG-Daten stehen für Institutionelle hoch im Kurs

4. Juli 2023
PATRIZIA hat die Immobilientrends aus seiner dritten jährlichen Investorenumfrage veröffentlicht, an der mehr als 120 Befragte der weltweiten institutionellen Kunden von PATRIZIA teilgenommen haben. Die Ergebnisse zeigen einen klaren Trend zur Wertsteigerung durch aktives Asset Management, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Initiativen zur Dekarbonisierung und der Erhebung von ESG-Daten. Darüber hinaus richtet sich der Fokus der Investoren in den nächsten fünf Jahren mehr auf Value-add-Strategien.
Bain Capital und CONREN investieren 600 Mio. in iberische Logistikimmobilien

Bain Capital und CONREN investieren 600 Mio. in iberische Logistikimmobilien

3. Juli 2023
Der Immobilieninvestor und ‑entwickler Conren Tramway (CT), die spanische Immobilieninvestment- und Projektentwicklungsgesellschaft von CONREN Land und den Co-CEOs Paco und Jaime Hugas, kooperiert mit dem privaten Investmentunternehmen Bain Capital im Rahmen eines Joint Ventures (JV).  In den kommenden fünf Jahren wollen die Partner über 600 Millionen Euro in den Erwerb und die Entwicklung von Logistikimmobilien in Spanien und Portugal investieren. Der Fokus in Spanien liegt auf erwachsenen und aufstrebenden Logistikzentren im ganzen Land – darunter Madrid, Katalonien, Valencia und Südspanien. In Portugal konzentriert sich das Joint Venture auf die Knotenpunkte Lissabon und Porto.
Hotels dienen als Katalysator bei Quartiersentwicklungen

Hotels dienen als Katalysator bei Quartiersentwicklungen

30. Juni 2023
Die zurückliegenden Jahre waren für die Hotellerie nicht einfach. Während der Pandemie standen die Hotels weitgehend leer. Touristen blieben aus. Und auch die gestiegenen Energiekosten machen Hotelbetreibern zu schaffen. In der Summe ein herausforderndes Umfeld. Energetisch effiziente Objekte werden immer attraktiver. Für einen tieferen Blick auf dieses Immobiliensegment sprach INTELLIGENT INVESTORS mit Andreas Ewald, Managing Partner bei Engel & Völkers Hotel Consulting.
Investitionen in Erfolgsgeschichten

Investitionen in Erfolgsgeschichten

29. Juni 2023
Nicht nur zur Portfoliodiversifikation, sondern auch hinsichtlich der Renditegenerierung blicken Investoren immer häufiger zu Alternatives. Hier sticht auch Private Equity hervor. Benjamin Lorenz ist Portfolio Manager der Partners Group AG, und erläuterte im Gespräch, wie sich die Anlageklasse rückblickend geschlagen hat und wo die Vorteile liegen. Zudem ging er auf das hauseigene Produkt ein.
Infrastructure Debt – Liebe auf den zweiten Blick?

Infrastructure Debt – Liebe auf den zweiten Blick?

27. Juni 2023
Infrastruktur-Investitionen betreffen Anlagen, die essenzielle Bedarfe bedienen wie Telekommunikation, Energie, Straßen oder Netze, und sind daher naturgemäß eher wenig zyklisch, dafür aber kapitalintensiv und mit hohen Markteintrittsbarrieren versehen. Die Markt-Daten für Fremdkapitalinvestitionen im Infrastruktursegment sind durchaus beeindruckend: Laut Preqin haben sich die Kapitalzusagen an Infrastructure Debt-Fonds in den vergangenen zehn Jahren weltweit von knapp 24 Mrd. USD im Jahr 2013 auf über 140 Mrd. USD Ende 2022 erhöht, Tendenz weiter steigend.
Berenberg Kreditfonds für Erneuerbare Energien erzielt zweites Closing

Berenberg Kreditfonds für Erneuerbare Energien erzielt zweites Closing

27. Juni 2023
Berenberg hat das zweite Closing ihres nunmehr vierten Kreditfonds im Bereich der Erneuerbaren Energien erreicht. Der Fonds investiert in Erneuerbare-Energien-Projekte in EU- sowie OECD-Ländern und soll gemeinsam mit den bestehenden Fonds die erfolgreiche Strategie fortführen. Der Multi-Investorenfonds ermöglicht es professionellen und semi-professionellen Anlegern, ab einem mittleren einstelligen Millionenbetrag in den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu investieren und somit die Energiewende voranzutreiben.
PRIVATE DEBT-INVESTMENTS IN INFRASTRUKTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN

PRIVATE DEBT-INVESTMENTS IN INFRASTRUKTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN

26. Juni 2023
Mit dem Green Deal der Europäischen Union haben sich die regulatorischen Bedingungen für erneuerbare Energien weiter verbessert, während die steigenden Zinsen Investoren in Private Debt zugutekommen. Dies schafft hervorragende Bedingungen für Investments in die Finanzierung von Infrastruktur für erneuerbare Energien. Welche Bereiche vielversprechend sind und was Investoren dabei beachten sollten, wird in diesem Beitrag erläutert.
Wald- und Forstwirtschaft: wann Kohlenstoffbindung Ertragspotential bringt

Wald- und Forstwirtschaft: wann Kohlenstoffbindung Ertragspotential bringt

26. Juni 2023
Jährlich werden weltweit gut 35 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Um die Folgen für das globale Klima einzudämmen, suchen Investoren vor allem nach Waldanlagen, die mit Netto-Null- und Nachhaltigkeitszielen in Einklang stehen. Wurde Wald bislang als ein eher langweiliger Vermögenswert eingestuft, erlebt er jetzt bei global denkenden Anlegern eine Renaissance.
Den Public-to-Private-Spread als Einstiegsfenster nutzen

Den Public-to-Private-Spread als Einstiegsfenster nutzen

21. Juni 2023
Börsennotierte Immobilienunternehmen gehören auf Jahressicht zu den größten Verlierern an den Aktienmärkten. Sinnbildlich dafür steht der deutschen Branchenprimus Vonovia, dessen Aktienkurs von um die 50 Euro innerhalb von etwas mehr als einem Jahr auf zeitweise unter 16 Euro gesunken und sich seither auf um die 18 Euro stabilisiert zu haben scheint. Die Hauptursache ist schnell gefunden: Der Kursverlauf entspricht nahezu spiegelbildlich der Zinsentwicklung. Am Geschäftsmodell hat sich in den vergangenen Monaten nichts geändert.
Gespanntes Abwarten

Gespanntes Abwarten

20. Juni 2023
Die Immobilienbranche ist im Umbruch. Zeit für einen Status quo, der die großen Trends beleuchtet. Iris Schöberl, Managing Director Germany & Head of Institutional Clients, Columbia Threadneedle Real Estate Partners Germany, ist eine ausgewiesene Expertin im Immobiliensegment. INTELLIGENT INVESTORS sprach mit ihr zu diversen Themen.
Klimaneutralität erfordert Engagement

Klimaneutralität erfordert Engagement

20. Juni 2023
Hilde Jenssen, Head of Fundamental Equities bei Nordea Asset Management (NAM), analysiert im Gespräch die weltweiten Anstrengungen für Klimaneutralität und die positiven Effekte von Portfolio-Entscheidungen.
Advertorial — GUTES TUN – UND DABEI WIRTSCHAFTLICH ERFOLGREICH SEIN!

Advertorial — GUTES TUN – UND DABEI WIRTSCHAFTLICH ERFOLGREICH SEIN!

19. Juni 2023
In der Zeit von Klimawandel, Energiewende und geopolitischen Herausforderungen wird selbst das beste Geschäftsmodell auf die Probe gestellt. Auch langfristige Treiber oder Trends sind plötzlich gebrochen, was eine Neuausrichtung, einen Wandel erfordert, so dass in der DNA junger Unternehmen die Attribute Problemlösungsfähigkeit, Resilienz, Innovationsgeist und Anpassungsfähigkeit fest verankert sein müssen.
Silbermarkt vor drastischem Angebotsdefizit

Silbermarkt vor drastischem Angebotsdefizit

14. Juni 2023
Der Silbermarkt scheint auf eine neue Phase eines anhaltenden Angebotsdefizits zuzusteuern. Im vergangenen Jahr wurde das höchste Defizit aller Zeiten gemessen, als die Nachfrage das Angebot um 237 Millionen Feinunzen überstieg.
“Geringe Korrelation, Inflationsschutz und Rendite”

“Geringe Korrelation, Inflationsschutz und Rendite”

13. Juni 2023
Infrastruktur ist ein unerschöpfliches Thema. Die Bedeutung entsprechender Maßnahmen ist rund um den Globus gegeben und das ist zunehmendem Maße. Die II-Chefredaktion im Gespräch mit Mark Gilligan, Head of Infrastructure bei AXA IM Alts.
Schroders-Infrastrukturfonds sammelt kräftig ein

Schroders-Infrastrukturfonds sammelt kräftig ein

7. Juni 2023
Schroders Capital hat für den Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (Julie III)[1] im Rahmen einer ersten Abschlussrunde über 320 Mio. Euro eingesammelt.
Golding eröffnet Niederlassung in Mailand

Golding eröffnet Niederlassung in Mailand

6. Juni 2023
Golding Capital Partners verstärkt seine Aktivitäten in Italien mit einer eigenen Niederlassung. Die Leitung des neuen Mailänder Büros übernimmt Laura Tardino, die in ihrer Position als Managing Director die Vertriebsaktivitäten in Südeuropa ausbauen wird.
WisdomTree: Goldpreis weiter mit Rückenwind

WisdomTree: Goldpreis weiter mit Rückenwind

6. Juni 2023
Der Goldpreis dürfte dem ETP-Anbieter WisdomTree zufolge bis Ende 2023 auf ein neues nominales Allzeithoch klettern. „Im Konsensszenario erreicht Gold bis zum ersten Quartal 2024 einen Wert von 2.285 US-Dollar je Unze und durchbricht bis zum vierten Quartal 2023 mit 2.260 US-Dollar das bisherige nominale Allzeithoch bei 2.061 US-Dollar vom 7. August 2020“, schreibt Nitesh Shah, Leiter Rohstoff- und Makro-Research bei WisdomTree, in einem aktuellen Kommentar.
Light Industrial – das (noch) unentdeckte Immobiliensegment

Light Industrial – das (noch) unentdeckte Immobiliensegment

5. Juni 2023
Bei vielen Industrieunternehmen findet derzeit ein Umdenken statt. Lieferketten sollen resilienter werden, Produktion kehrt in die Heimat zurück. Das sorgt für Nachfrage nach Light-Industrial-Immobilien, die viele Investoren noch nicht auf dem Radar haben.
„Themenfonds Deutschland II“ voll investiert

„Themenfonds Deutschland II“ voll investiert

2. Juni 2023
Die Real I.S. AG hat das Logistikzentrum „Emmerich II“ für den „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“ erworben. Mit der Akquisition ist das zugesagte Eigenkapital für den Fonds komplett investiert und die Vollinvestition erreicht. Verkäufer ist die FIEGE R.E.D. GmbH & Co. KG.
Edmond de Rothschild AM sagt Ja zu Net Zero

Edmond de Rothschild AM sagt Ja zu Net Zero

31. Mai 2023
Edmond de Rothschild Asset Management ist der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM) beigetreten. Damit setzt das Unternehmen sein bereits bestehendes Engagement für die Energie- und Umweltwende fort, nachdem es vor einigen Wochen der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) beigetreten ist.
Private Markets: Die Demokratisierung nimmt Fahrt auf!

Private Markets: Die Demokratisierung nimmt Fahrt auf!

29. Mai 2023
Investitionen in Private Markets waren bisher weitestgehend institutionellen Anlegern vorbehalten. Doch die Demokratisierung nimmt Fahrt auf – auch dank regulatorischer Neuerungen wie der kürzlich vom EU-Parlament beschlossenen ELTIF-Reform.  Eine aktuelle Studie von “Research in Finance” zeigt: Auch immer mehr private Anleger investieren ihr Vermögen in Private Markets – in Europa sind sie im Durchschnitt bereits mit 7,7 Prozent ihres Kapitals investiert. Deutschland ist mit 12 Prozent führend. In seinem Kommentar erläutert José Cosio, Managing Director und Head of Intermediary bei Neuberger Berman, warum sich Private Markets in Zukunft zu einem zentralen Baustein für private und institutionelle Portfolios entwickeln werden und wie er den Markt für die kommenden Monate einschätzt.
Golding zielt mit Nachfolgeprodukt auf 350 Mio. Euro

Golding zielt mit Nachfolgeprodukt auf 350 Mio. Euro

24. Mai 2023
Nach dem erfolgreichen Closing des mit 273 Millionen Euro deutlich überzeichneten „Golding Buyout Co-Investment 2020“ im Dezember 2022 verkündet Golding Capital Partners nun die Fortführung der Produktreihe in zweiter Generation mit dem Nachfolgerfonds „Golding Buyout Co-Investment 2023“. Dabei bleibt Golding seiner bewährten Strategie treu und bietet Investoren einen effizienten Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio aus rund 30 Co-Investments aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich mit Fokus auf wachstumsstarke Sektoren in den USA und Europa.
Massive Bitcoin-Abflüsse

Massive Bitcoin-Abflüsse

23. Mai 2023
CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten Abflüsse in Höhe von 32 Millionen US-Dollar und damit die fünfte Woche in Folge Abflüsse in Höhe von insgesamt 232 Millionen US-Dollar (0,7 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens). Die Handelsvolumina beliefen sich in dieser Woche auf insgesamt 900 Millionen US-Dollar und lagen damit 40 Prozent unter dem Durchschnitt dieses Jahres. Das weltweite Marktvolumen der vertrauenswürdigen Börsen erreichte diese Woche mit 20 Milliarden US-Dollar den niedrigsten Stand seit Ende 2020.
WisdomTree: Goldpreis könnte von niedrigerer Inflation profitieren

WisdomTree: Goldpreis könnte von niedrigerer Inflation profitieren

15. Mai 2023
Eine abnehmende Inflation könnte sich dem ETP-Anbieter WisdomTree zufolge positiv auf den Goldpreis auswirken. „Dies mag zunächst nicht gerade intuitiv erscheinen, denn in der Regel unterstützt eine höhere Inflation den Goldpreis“, schreibt Mobeen Tahir, Direktor im Bereich Makro-Research & Taktische Anlagelösungen bei WisdomTree, in einem aktuellen Kommentar. „Aber weiter abnehmende Renditen auf US-Staatsanleihen und eine weitere Dollar-Abwertung, die auf eine fallende Inflation folgen dürften, würden den weiteren Weg für Gold wahrscheinlich kräftig ebnen.“
INVESTMENTexpo 2023

INVESTMENTexpo 2023

12. Mai 2023
finanzwelt und Intelligent Investors sind heute im Zoo Palast und Waldorf Astoria Hotel in Berlin unterwegs. Denn dort findet die INVESTMENTexpo 2023 statt, der Kongress und Treffpunkt für die Immobilienwirtschaft und institutionelle Anleger. Eindrücke von einer der größten Investment-Messen finden Sie in unserer Bildergalerie (lb):
IWG will ihre „MEDZENTRUM“- Ärztehäuser an ESG-Kriterien messen

IWG will ihre „MEDZENTRUM“- Ärztehäuser an ESG-Kriterien messen

11. Mai 2023
Neue ICG-Studie berücksichtigt erstmals Gesundheitsimmobilien als Assetklasse: Mit dem SI Scoring Modell 2.0 liefert die neue Studie des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) Kriterien zur Messung der sozialen Auswirkungen von Immobilien und Quartieren. Neben Wohn- und Büroimmobilien wurden erstmals Gesundheitsimmobilien als eigene Assetklasse in den Fokus gerückt.
TSO schüttet fast 25 Millionen US-Dollar aus

TSO schüttet fast 25 Millionen US-Dollar aus

10. Mai 2023
Der Spezialist für US-Gewerbeimmobilien TSO hat zwei Selbstlagerzentren (Self-Storages) für insgesamt 33,3 Millionen US-Dollar an einen institutionellen US-Investor verkauft. Die beiden in Florida gelegenen Selbstlagerzentren der Premiumklasse sind Teil der Beteiligung TSO Active Property III. Self-Storages profitieren von der großen Nachfrage nach Premium-Lagerflächen im Sunshine State.
LOANLAND legt zweiten Real Estate Private Debt Fonds auf

LOANLAND legt zweiten Real Estate Private Debt Fonds auf

9. Mai 2023
Der seit Anfang 2022 aktive, auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Anlageberater LOANLAND wächst und hat erfolgreich seinen zweiten Private Debt Fonds platziert. Der als Einzelmandat und in einer Evergreen-Struktur aufgelegte „LOANLAND Real Estate Tactical Credit Fund I S.C.A. SICAV-RAIF (LLRETCF I)“ soll einen dreistelligen Euro-Millionenbetrag für eine deutsche Versicherung investieren.
ONE GROUP: Spezial-AIF ausplatziert

ONE GROUP: Spezial-AIF ausplatziert

8. Mai 2023
Die Hamburger ONE GROUP hat ihr erstes Investmentprodukt für Bestandsimmobilien nach nur neun Monaten erfolgreich ausplatziert. Der ProReal Kapstadtring Hamburg ist als alternativer Investmentfonds (Spezial-AIF) für semiprofessionelle und institutionelle Investoren konzipiert und investiert in eine Serviced-Apartments-Immobilie am Kapstadtring in der Hamburger City Nord mit 143 Einheiten. Seit Auflegung im Juli 2022 flossen dem Fonds rund 22 Millionen Euro Eigenkapital zu.
Digital Asset Fund Flows: Abflüsse in Erwartung steigender Zinsen

Digital Asset Fund Flows: Abflüsse in Erwartung steigender Zinsen

3. Mai 2023
CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten in der zweiten Woche in Folge Abflüsse in Höhe von insgesamt 72 Millionen US-Dollar, was unserer Meinung nach eine Reaktion auf die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank im Mai ist. Die Volumina bleiben für den breiteren Kryptomarkt gedämpft (50 Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt), während die Volumina der ETP-Anlageprodukte mit 1,7 Milliarden US-Dollar in dieser Woche 16 Prozent über dem Jahresdurchschnitt liegen.
Wöhrmann wird CEO bei PATRIZIA

Wöhrmann wird CEO bei PATRIZIA

2. Mai 2023
Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE ernennt Asoka Wöhrmann zum designierten CEO der PATRIZIA SE und Slava Shafir zum neuen COO. Asoka Wöhrmann war zuvor CEO der DWS Group. Asoka Wöhrmann wird mit sofortiger Wirkung zum designierten CEO ernannt und nach einer kurzen Übergangsphase alleiniger CEO, um die nächste Wachstumsphase der expandierenden und diversifizierten Real-Asset-Plattform von PATRIZIA zu verantworten. Slava Shafir kommt von Corsair Capital zu PATRIZIA und wird zum 1. Juni 2023 COO des Unternehmens.
Das Kreditgeschäft mit der Not

Das Kreditgeschäft mit der Not

28. April 2023
„Eiszeit auf dem Immobilienmarkt“, „Einbruch von Immobilieninvestments“, „Kollaps des Immobilienmarktes“. Das sind die Schlagzeilen, die die Öffentlichkeit und die Immobilien- und Finanzbranche dominieren. Fallende Preise, sinkende Transaktionszahlen, Ausweichbewegungen auf andere, lukrativere Märkte treiben so manchen Akteuren Schweißperlen auf die Stirn.
DEUTSCHE FINANCE GROUP steigert AuM

DEUTSCHE FINANCE GROUP steigert AuM

27. April 2023
Die DEUTSCHE FINANCE GROUP konnte Ihre AuM auf Gruppenebene zum 31.03.2023 auf 12,2 Milliarden EUR steigern. Die strategische Ausrichtung im Asset Management auf internationale Club Deals in USA und Europa, mit Fokus auf Life-Sciences und „Prime Investments“, bildet weiterhin die Grundlage für die Steigerung im institutionellen Geschäftsbereich und im Privatkundengeschäft. 
APAC: Attraktive Renditen mit nachhaltiger Infrastruktur

APAC: Attraktive Renditen mit nachhaltiger Infrastruktur

26. April 2023
Traditionell ist der Infrastruktursektor aufgrund seiner relativ stabilen Cashflows für langfristige Investoren attraktiv. Inzwischen herrscht jedoch bei Regierungen, Investoren und anderen Stakeholdern eine gewisse Unsicherheit: Die Branche versucht, Finanzmittel für Bau, Renovierung oder Erneuerung der Infrastruktur zu sichern, um die Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen.
Bestandssanierung als Renditetreiber

Bestandssanierung als Renditetreiber

25. April 2023
ESG-orientierte Investoren in Wohnimmobilien fokussieren sich stark auf Neubauobjekte. Zu Unrecht, denn die Sanierung von Bestandsimmobilien bietet große Potenziale – sowohl in Bezug auf den Nachhaltigkeits-Impact als auch die Rendite.
Büromarkt London: Opportunitäten für Immobilieninvestoren weiterhin vorhanden

Büromarkt London: Opportunitäten für Immobilieninvestoren weiterhin vorhanden

24. April 2023
Die Stimmung im Vereinigten Königreich war sicherlich schon besser: Neben den wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen momentan die meisten Staaten stehen, muss sich Großbritannien zusätzlich mit politischen Wirren und den weiteren Folgen des Brexits auseinandersetzen. Die Prognosen für das laufende Jahr werden das Stimmungstief von Unternehmen und Haushalten wahrscheinlich nicht bessern: Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostizierte in seinem April-Update für 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im Jahresvergleich um 0,3 Prozent[1].
Neue Lösungen für bezahlbaren Wohnraum in Europa erforderlich

Neue Lösungen für bezahlbaren Wohnraum in Europa erforderlich

19. April 2023
Der akute Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Europa hat sich seit Jahren abgezeichnet. Angesichts steigender Inflation, Energiekosten und Zinssätze stehen die Einkommen nun unter starkem Druck, was zu einer Versorgungslücke führt, die zu schließen schätzungsweise 57 Milliarden Euro pro Jahr erfordern würde. Der Bau neuer, qualitativ hochwertiger und effizienter Wohnungen an den richtigen Standorten, z. B. in den europäischen Großstädten, wo der Mangel am gravierendsten ist, ist sicherlich eine Lösung. Wegen der steigenden Grundstücks- und Baukosten ist es jedoch wirtschaftlich nicht mehr machbar, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Die Baukosten sind in den letzten 18 Monaten um etwa 25 % gestiegen und es gibt keine Anzeichen für eine Umkehr des Inflationsdrucks.
Kleinere und mittlere Losgrößen dominieren Wohnimmobilien-Investmentmarkt

Kleinere und mittlere Losgrößen dominieren Wohnimmobilien-Investmentmarkt

18. April 2023
Im ersten Quartal des Jahres 2023 wurden in Deutschland Wohnimmobilien für etwa 1,2 Mrd. Euro gehandelt, so Savills. Ein so niedriges Quartalsvolumen wurde zuletzt Anfang 2011 erfasst. Dieses Volumen verteilt sich auf nur rund 20 Transaktionen. Zum Vergleich: Im Mittel der vergangenen zehn Jahre gab es pro Quartal durchschnittlich dreimal so viele Verkäufe.
Bald ist es wieder soweit — INVESTMENTexpo 2023

Bald ist es wieder soweit — INVESTMENTexpo 2023

6. April 2023
Am 11./12. Mai öffnen sich die Türen der INVESTMENTexpo 2023. Mit Fug und Recht kann behauptet werden, dass diese Messe die perfekte Plattform für den direkten Austausch, Diskussionen, Dialoge und Informationsgewinn für Immobilien- und Infrastruktur-Investoren ist.
Startschuss für Web3-Spezial-AIF

Startschuss für Web3-Spezial-AIF

5. April 2023
21 Oaks Capital GmbH startet gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser Innovative Capital Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH den Digital-Assets-Fonds „21 Oaks Blockchain Horizon“. Dabei handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der für langfristig orientierte Anleger als „Buy and Hold“-Strategie entwickelt wurde. Der Anlagehorizont liegt bei fünf Jahren. Der Fonds investiert dafür in ausgewählte digitale Token, die auf zukünftige industrielle Anwendungen der Blockchain Technologie fokussiert sind.
Das Beste aus zwei Welten

Das Beste aus zwei Welten

3. April 2023
Zwei Anlageklassen zu vereinen, kann sinnstiftend sein. So bei der Neuauflage der beliebten Schweizer Goldmünze Vreneli, die traditionelle und moderne Elemente verbindet. Das neue Crypto Vreneli trägt einen Near Field Communication (NFC)-Chip. Beim Auslesen mit einer Handy-App wird man auf einen digitalen Vermögenswert in einer Blockchain verwiesen. Dieser ist unveränderlich und nicht austauschbar. Die neue Goldmünze ist der Mix zweier Anlageklassen — physisch und digital.
Boerse Stuttgart Digital jetzt mit BaFin-Lizenz für Kryptoverwahrgeschäft

Boerse Stuttgart Digital jetzt mit BaFin-Lizenz für Kryptoverwahrgeschäft

3. April 2023
Als Teil von Boerse Stuttgart Digital hat die blocknox GmbH die finale Lizenz für ihren Geschäftsbetrieb als Kryptoverwahrer von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten. Unter der Marke Boerse Stuttgart Digital hat die Boerse Stuttgart Group sämtliche Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen und digitale Assets gebündelt. Damit bietet Boerse Stuttgart Digital institutionellen Partnern einfache Lösungen für den Zugang und Handel sowie die treuhänderische Verwahrung von Kryptowährungen an – aus einer Hand und mit höchsten Sicherheitsstandards.
Gewerbeimmobilien: Indexmieten sind nicht der Heilige Gral

Gewerbeimmobilien: Indexmieten sind nicht der Heilige Gral

30. März 2023
Indexmieten gelten bei Gewerbeimmobilien als eine Art eingebauter Inflationsschutz. Schließlich lässt sich durch die indexierte Miete der Abwertungsdruck durch das gestiegene Zinsniveau zumindest teilweise kompensieren. Doch Indexmieten versprechen oft mehr als sie halten können. Ob sie zum Erfolg führen, hängt entscheidend vom Geschäftsmodell des Mieters und lokalen Standortfaktoren ab. Starke Cluster im Bereich Science & Technology und die dort ansässigen Unternehmen vereinen zentrale Eigenschaften, die vertragliche Mietsteigerungen durch fundamentale Marktdynamiken stützen. Worauf es bei Investitionen in die Assetklasse ankommt, zeigen Andreas Höfner und Remco van der Mije von GARBE Institutional Capital auf.
Neu am Start — der Aktienfonds Habona Basic Needs

Neu am Start — der Aktienfonds Habona Basic Needs

27. März 2023
Habona Invest hat den Aktienfonds Habona Basic Needs aufgelegt. Als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Der Fondsfokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse von Menschen erfüllen.
Private Equity Anlagen in Zeiten von Krisen

Private Equity Anlagen in Zeiten von Krisen

21. März 2023
Die Private Equity Branche schreibt spätestens seit der Jahrtausendwende eine große Erfolgsgeschichte. Nach Schätzungen des Marktdatendienstleisters Preqin ist der Wert der weltweit von PE Fonds gehaltenen Unternehmensbeteiligungen von rund 200 Mrd. Euro in 2000 auf ca. 3 Bio. Euro in 2022 geradezu explodiert. Hiervon entfielen zuletzt ca. 600 Mrd. Euro auf europäische Unternehmen.
INVESTMENTexpo 2023 — the place to be!

INVESTMENTexpo 2023 — the place to be!

20. März 2023
Am 11./12. Mai ist es wieder so weit. Die Türen zur INVESTMENTexpo 2023 öffnen sich. Mit Fug und Recht kann behauptet werden, dass diese Messe die perfekte Plattform für den direkten Austausch, Diskussionen, Dialoge und Informationsgewinn für Immobilien- und Infrastruktur-Investoren ist.
Stuttgart – der weit unterschätzte Markt für Immobilieninvestoren

Stuttgart – der weit unterschätzte Markt für Immobilieninvestoren

16. März 2023
In Zeiten von Rekordinflation, gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten und einer allgemein wirtschaftlich unsicheren Lage wird es auf dem Immobilieninvestmentmarkt nicht leichter, langfristig aussichtsreiche Investmentstandorte zu finden. Dennoch gibt es sie, wenn man den Markt genau sondiert. Oftmals noch unterschätzt bei Immobilieninvestoren ist Stuttgart. Dabei bewährt sich die schwäbische Metropole bereits seit Jahren als einer der wirtschaftsstärksten Standorte Deutschlands. Stuttgart punktet zudem durch einen intakten Bürovermietungsmarkt mit einem Nachfrageüberhang bezüglich moderner Büroflächen in zentralen Lagen und kann derzeit neue Mietpreisrekorde vermelden. Auch künftig dürften im Zuge großer Stadtentwicklungsprojekte neue Potenziale für Immobilieninvestoren geschaffen werden.
„DF Deutsche Finance Investment Fund 22“ geht an den Start

„DF Deutsche Finance Investment Fund 22“ geht an den Start

14. März 2023
Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat mit dem Platzierungsstart des „DF Deutsche Finance Investment Fund 22“ begonnen. Der Alternative Investmentfonds (AIF) ist Nachfolger des im letzten Jahr erfolgreich platzierten „DF Deutsche Finance Investment Fund 18“, der zum 31.12.2022 mit rund 70 Mio. EUR und damit wesentlich oberhalb des prospektierten Fondsvolumens von 35 Mio. EUR, geschlossen wurde.
CONREN Land bringt Althoff Hotels in die ehemalige „Villa Kennedy“

CONREN Land bringt Althoff Hotels in die ehemalige „Villa Kennedy“

14. März 2023
Der Immobilieninvestor CONREN Land haucht dem ehemaligen Frankfurter Luxushotel „Villa Kennedy“ in der Kennedyallee gemeinsam mit Althoff Hotels neues Leben ein. Nach einer vollständigen Renovierung wird Althoff Hotels voraussichtlich im Herbst 2024 ein Haus der Marke Althoff Collection am Standort eröffnen. Vorgesehen sind insgesamt 147 Hotelzimmer und Suiten.
TSO: US-Gewerbeimmobilien derzeit ein Käufermarkt

TSO: US-Gewerbeimmobilien derzeit ein Käufermarkt

14. März 2023
A. Boyd Simpson, Gründer und Inhaber des US-Gewerbeimmobilienspezialisten TSO, erläutert, wie er angesichts einer möglichen Rezession in den USA derzeit agiert:
HAMBURG TEAM IM investiert in Magdeburger Senioren-Wohnprojekt

HAMBURG TEAM IM investiert in Magdeburger Senioren-Wohnprojekt

13. März 2023
HAMBURG TEAM Investment Management (HTIM) hat für den auf seniorengerechte Wohnformen konzentrierten Spezial-AIF „HAMBURG TEAM Wohnen 70+ II“ ein im November 2022 fertiggestelltes Objekt in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt Magdeburg erworben. Die Liegenschaft umfasst 118 Einheiten für betreutes Wohnen sowie zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Einheiten, eine Tagespflege mit 16 Plätzen, einen ambulanten Dienst und ein Café. Insgesamt beträgt die Mietfläche rund 8.800 m². Verkäuferin ist die QuattroBau GmbH &Co. KG aus Cottbus.
Private-Equity-Branche kämpft mit Zinswende

Private-Equity-Branche kämpft mit Zinswende

6. März 2023
Immer höhere Investitionszuflüsse, erfolgreichere Exits und größere Fonds: Rund ein Jahrzehnt lang stellte die Private-Equity-(PE-)Branche einen Rekord nach dem anderen auf. Doch mit der Zinswende erst in den USA und dann in Europa hat die Jagd nach Bestmarken im Sommer 2022 ihr Ende gefunden – zumindest vorerst. Im „Global Private Equity Report 2023“ beleuchtet die internationale Unternehmensberatung Bain & Company die zweigeteilte Entwicklung im vergangenen Jahr und zeigt auf, warum die Perspektiven für die Branche trotz dieses Rücksetzers vielversprechend sind.
UBS AM: Wird 2023 das Jahr für Erneuerbare Energien?

UBS AM: Wird 2023 das Jahr für Erneuerbare Energien?

2. März 2023
2022 war von Ereignissen mit enormer Tragweite geprägt, die sowohl den Bereich Energie als auch Erneuerbare Energien im Jahr 2023 und darüber hinaus stark beeinflussen werden. Alex Leung, Infrastructure Analyst, Research & Strategy, bei UBS Asset Management (UBS-AM), sieht insbesondere aufgrund der staatlichen Subventionen in Europa und den USA einen starken und langfristigen Rückenwind für Erneuerbare Energien.
Zuflüsse in offene Immobilien-Spezialfonds im Aufwind

Zuflüsse in offene Immobilien-Spezialfonds im Aufwind

21. Februar 2023
Trotz Ukrainekrieg, Inflation und nicht nur durch Corona gestörten Lieferketten investierten institutionelle Investoren 2022 per Saldo mehr Mittel in offene Immobilien-Spezialfonds als 2021. Dies zeigt eine Analyse der Bundesbankzahlen, die nun für das gesamte Jahr 2022 vorliegen. Insgesamt flossen den Fonds 15,2 Mrd. Euro netto zu. Dies entspricht einem Plus von rund 8,0 Prozent gegenüber 2021, in dem die Zuflüsse bei 14,1 Mrd. Euro lagen. Zum Vergleich: 2020 waren es nur rund 10,5 Mrd. Euro. Das Nettofondsvermögen aller offenen Immobilien-Spezialfonds wuchs laut Bundesbank von 154,2 Mrd. Euro Ende 2021 auf 173,5 Mrd. Euro (+19,3 Mrd. Euro) per 31. Dezember 2022.
Zeitenwende im europäischen Immobiliensektor

Zeitenwende im europäischen Immobiliensektor

17. Februar 2023
Nach Ansicht des Vermögenverwalters Nuveen Real Estate könnte sich 2023 als Spitzenjahrgang für Immobilieninvestoren erweisen und zu einem der attraktivsten Jahre seit den Turbulenzen im Zuge der globalen Finanzkrise und der Eurokrise werden. An mehreren Stellen wachsen die Stressfaktoren, die den seit sieben Jahren anhaltenden Verkäufermarkt in einen Käufermarkt umkehren werden. Die Preiskorrektur ist bereits sichtbar: „Seit 2021 sind die Anfangsrenditen um 50 bis 75 Basispunkte gestiegen und wir erwarten, dass sie sich im Laufe des kommenden Jahres um weitere 25 bis 75 Basispunkte erhöhen,“ schreiben die Experten von Nuveen Real Estate in einem aktuellen Kommentar.
Der Studentenzeit entwachsen: Mikroapartments

Der Studentenzeit entwachsen: Mikroapartments

13. Februar 2023
Gewohnt wird immer. Die Frage lautet nach dem „Wie“. Denn der demografische und der gesellschaftliche Wandel gehen mit veränderten Erwartungen an die eigenen vier Wände einher. Gestiegene räumliche Mobilität, die anhaltende Tendenz zu kleinerer Haushaltsgröße und veränderte Erwartungen von Arbeitgebern betreffend Flexibilität sind nur einige der Faktoren, die dazu beitragen, dass sich neue Wohnformen etablieren. Das eröffnet auch Immobilieninvestoren neue Perspektiven.

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