Kapital 1852 hat zum Ende August 2023 erfolgreich das finale Closing des Private Debt Dachfonds „Private Debt Invest I Alternative Income“ abgeschlossen. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt überzeugt der Fonds mit einem sehr reifen und resilienten Portfolio bestehend aus sechs komplementären Zielfonds in Europa und den USA mit rund 230 Krediten. Die Investmentperiode kann bereits gegen Jahresende durch zwei bis drei aktuell in der finalen Prüfung befindlichen Fonds vorzeitig erfolgreich beendet werden.
Bei der strategischen Portfolioallokation des Fonds wurde auf eine risikominimierende Diversifikation über verschiedene Regionen, Sektoren und unterschiedliche Zielfonds geachtet. Insgesamt wurden dafür über 300 Fonds im Detail analysiert, wodurch die Kapital 1852 eine proprietäre Datenbank aufgebaut hat. Der Investitionsfokus liegt entsprechend der DNA einer führenden deutschen Privatbank auf Mittelstandsfinanzierungen. Hierbei sind insbesondere regionale „Hidden Champions“ im Fokus, welche auf
Basis konjunkturresistenter Geschäftsmodelle finanziert wurden. Unter den aktuell 230 Mittelstandsfinanzierungen befinden sich unter anderem führende Zahlungsdienstleister und Zahnarztketten in den USA sowie europäische Laborketten.
Die beiden Fondsmanager David Hansen und Sven Gralla bedienen sich dabei eines Investmentansatzes, der auf fundierten Thesen und umfassenden Daten beruht und dadurch einen ebenso anspruchsvollen wie effektiven Prozess der Zielfondsselektion gewährleistet. Dieser sorgfältig gestaltete Ansatz ermöglicht es den Investorinnen und Investoren Zugang zu exklusiven, regionalen Spezialisten zu erhalten, deren Ambitionen und Standards auf höchstem institutionellem Niveau angesiedelt sind.
„Die Assetklasse Private Debt ergänzt die Plattform der Kapital 1852 um eine Strategie mit stetigen Rückflüssen. Mit dem Alternative Income I ist es uns gelungen, regionale Marktführer im europäischen und nordamerikanischen Mittelstand zu finanzieren und somit das Rückgrat der lokalen Volkswirtschaften zu unterstützen. Gleichzeitig tragen wir zur Demokratisierung von Private Markets bei, indem wir Zugänge verschaffen und Orientierung bieten“, sagt Alexander Stern, Geschäftsführer der Kapital 1852 Beratungs GmbH
und Head of Private Markets bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. Uns ist es überaus wichtig, unseren Investorinnen und Investoren Orientierung im Portfolioaufbau zu geben. Insgesamt stellen wir fest, dass Private Debt für Privatinvestoren noch erklärungsbedürftig ist, es aber in unserer Verantwortung liegt diese Orientierung zu liefern, da Private Debt die Resilienz der Portfolien deutlich stärken kann.“
