Nicht nur zur Portfoliodiversifikation, sondern auch hinsichtlich der Renditegenerierung blicken Investoren immer häufiger zu Alternatives. Hier sticht auch Private Equity hervor. Benjamin Lorenz ist Portfolio Manager der Partners Group AG, und erläuterte im Gespräch, wie sich die Anlageklasse rückblickend geschlagen hat und wo die Vorteile liegen. Zudem ging er auf das hauseigene Produkt ein.
Die hohen Inflationsraten sowie die konjunkturellen Unsicherheiten setzen auch die Private Markets unter Druck. Umso wichtiger ist es, die Liquidität im Fondsportfolio optimal zu steuern. Die DZ PRIVATBANK und IPConcept unterstützen ihre Kunden dabei mit innovativen Verfahren sowie unkomplizierten Brückenfinanzierungen.
Ob die Corona-Pandemie, die geldpolitische Straffung als Reaktion auf hohe Inflationsraten und ein sich abschwächendes Wachstumsumfeld – in allen drei Fällen haben die Schwellenländer die negativen Effekte vor den entwickelten Ländern zu spüren bekommen. Die gute Nachricht: Auch bei der jetzt anstehenden wirtschaftlichen Erholung haben die Schwellenländer die Nase vorn. Das eröffnet Chancen sowohl auf der Aktien- als auch der Anleihenseite. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt dürfte das Wachstumsgefälle zwischen den Schwellen- und...
Tom Atkinson, Portfoliomanager bei AXA Investment Managers, im Gespräch mit Intelligent Investors über die Bedeutung der Biodiversität für Wirtschaft und Gesellschaft, innovative Technologien in Landwirtschaft, Wasserversorgung und Verpackungsindustrie sowie den immensen Investitionsbedarf in den Erhalt der Artenvielfalt.
Die Weltwirtschaft steht auch 2023 vor großen Herausforderungen: Der Krieg in der Ukraine sorgt nach wie vor für politische und wirtschaftliche Unsicherheiten, gleichzeitig sind die Inflationsraten immer noch auf hohen Niveaus. Zuletzt sorgten Verwerfungen in der Bankenbranche für Unruhe auf den Finanzmärkten. Nach den verbesserten Regulierungs- und Aufsichtsregelungen, die nach der Finanzkrise von 2008 beschlossen wurden, sollte das Bankensystem eigentlich stark und widerstandsfähig sein. Und dennoch sahen wir Anfang 2023 mit der Silicon Valley Bank...
Infrastruktur-Investitionen betreffen Anlagen, die essenzielle Bedarfe bedienen wie Telekommunikation, Energie, Straßen oder Netze, und sind daher naturgemäß eher wenig zyklisch, dafür aber kapitalintensiv und mit hohen Markteintrittsbarrieren versehen. Die Markt-Daten für Fremdkapitalinvestitionen im Infrastruktursegment sind durchaus beeindruckend: Laut Preqin haben sich die Kapitalzusagen an Infrastructure Debt-Fonds in den vergangenen zehn Jahren weltweit von knapp 24 Mrd. USD im Jahr 2013 auf über 140 Mrd. USD Ende 2022 erhöht, Tendenz weiter steigend.
Mit dem Green Deal der Europäischen Union haben sich die regulatorischen Bedingungen für erneuerbare Energien weiter verbessert, während die steigenden Zinsen Investoren in Private Debt zugutekommen. Dies schafft hervorragende Bedingungen für Investments in die Finanzierung von Infrastruktur für erneuerbare Energien. Welche Bereiche vielversprechend sind und was Investoren dabei beachten sollten, wird in diesem Beitrag erläutert.
Die Beteiligungsbörse Deutschland bietet Investoren jetzt einen völlig neuartigen Zugang zu Direktinvestitionen in Wachstumsunternehmen und den deutschen Mittelstand. Im Gegensatz zu anderen Angeboten werden hier echte Eigenkapitalbeteiligungen vermittelt, und dies in einer bislang nicht verfügbaren, qualitätsgesicherten und standardisierten Form. Im exklusiven Interview mit Alexander Heftrich stehen Matthias Wittenburg und Holger Kruse, Co-Founder und Geschäftsführer der Beteiligungsbörse Deutschland, dem Chefredakteur Rede und Antwort.
Objectway, eines der Top-100-Fintech-Unternehmen, unterstützt seit seiner Gründung im Jahr 1990 Finanzinstitute mit modernster Technologie bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsprogramme. Das Unternehmen liefert intelligente und cloudfähige Lösungen, die das Kundenengagement steigern sowie die Produktivität im Front-Office und die Prozesseffizienz im Back-Office optimieren. Karl im Brahm, CEO bei der deutschen Einheit des Softwareanbieters, spricht im Interview mit der Redaktion Lisa Brunner über innovative Lösungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Bankwesen. INTELLIGENT INVESTORS:...
Am 16. Mai 2023 hat nach dem Europäischen Parlament nun auch der Rat der Europäischen Union die neue Verordnung über Märkte für Krypto-Werte (MiCAR) angenommen und damit erstmals einen Rechtsrahmen auf EU-Ebene für das Ökosystem der Krypto-Assets festgelegt. Mit dem neuen Regelwerk sollen der europäische Rechtsrahmen für Krypto-Assets harmonisiert und der Anlegerschutz im digitalen Finanzwesen erhöht werden. Nach ihrem Inkrafttreten wird die MiCAR in allen EU-Mitgliedstaaten direkt anwendbar sein. Die Vorschriften sehen allerdings großzügige Übergangsregelungen vor. Während die Regelungen für sogenannte wertreferenzierte Krypto-Werte und E-Geld-Token voraussichtlich im Juli 2024 in Kraft treten, wird der Großteil der MiCAR erst Anfang 2025 wirksam werden.
