“Micro Caps in der Kommerzialisierungsphase sind besonders spannend”
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“Micro Caps in der Kommerzialisierungsphase sind besonders spannend”

19. September 2023

Investoren neigen dazu, den Blick auf die bekannten Dickschiffe zu legen. Doch auch die Aktien kleiner und kleinster Unternehmen bieten Anlegern Vorteile, wenngleich nicht in allen Märkten und im gleichen Ausmaß. Mit Blick nach vorne könnten Micro Caps gerade jetzt wieder interessant werden. Jonas Liegl ist Portfolio Manager Small & Mid Caps Europa bei Lupus alpha. Er legte im Interview mit der Chefredaktion dar, warum Micro Caps das bessere Private Equity sind.

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GP-led Secondaries auf dem Vormarsch
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GP-led Secondaries auf dem Vormarsch

14. Dezember 2022

Private-Equity-Märkte sind in den vergangenen Jahren immer liquider geworden. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die Größe und die zunehmende Professionalisierung der Sekundärmärkte. Laut Evercore hat sich das Transaktionsvolumen der Secondaries von 2013 bis 2021 auf 134 Milliarden US-Dollar verfünffacht.[1] Private-Equity-Assets werden somit zunehmend außerhalb ihrer vorgesehenen Investment-Zeiträume beziehungsweise geplanten Fondslaufzeiten gehandelt.

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Private-Equity-Branche auf der Überholspur
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Private-Equity-Branche auf der Überholspur

7. März 2022

Die globale Private-Equity-(PE-)Branche ist 2021 in neue Dimensionen vorgestoßen. Erstmals investierten Buy-out-Fonds über eine Billion US-Dollar, erstmals erreichte das durchschnittliche Transaktionsvolumen mehr als eine Milliarde US-Dollar und erstmals realisierten Buy-outs Verkäufe nahe der Billionen-US-Dollar-Schwelle. Das sind die zentralen Ergebnisse des diesjährigen „Global Private Equity Report 2022“ der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company.

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Astorius: Verwaltetes Vermögen überschreitet 1 Milliarde Euro-Marke
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Astorius: Verwaltetes Vermögen überschreitet 1 Milliarde Euro-Marke

4. März 2022

Astorius Consult, Anbieter von Private Equity Dachfonds mit Spezialisierung auf die Wachstumsfinanzierung im deutschen und US-amerikanischen Mittelstand, hat die Milliarden-Euro Marke beim verwalteten Vermögen überschritten. Das Unternehmen verzeichnet fortgesetzte Zuflüsse in seine Fonds seitens institutioneller Investoren und Private Wealth Kunden mit hohen Ansprüchen an Qualität, Einhaltung von ESG-Anforderungen sowie Förderung von Innovationen. In der Printausgabe 04/2021 hatten wir ein Interview mit Astorius Consult. (https://intelligent-investors.de/handfeste-argumente-fuer-ein-private-equity-investment/).

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Chancen im Bereich Private Credit
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Chancen im Bereich Private Credit

4. Januar 2022

Private Finanzierungsdeals bleiben auch in Zukunft ein recht attraktiver Bereich, in dem Anleger mithilfe von Illiquiditätsund Komplexitätsprämien im Vergleich zu den öffentlichen Märkten attraktive risikobereinigte Renditen erzielen können. Dabei ist zu bedenken, dass die weltweite Suche nach Rendite eine erhebliche Vermögensbildung in gewissen Segmenten der privaten Kreditmärkte begünstigt hat, was engere Bewertungen und schwächere Kreditklauseln bedeuten kann. Am auffälligsten ist dies vielleicht bei mittelständischen Unternehmen, die von Private-Equity-Gebern (PE) unterstützt werden.

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Institutionelle Anleger erhöhen ihre Private Equity-Allokation
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Institutionelle Anleger erhöhen ihre Private Equity-Allokation

9. Dezember 2021

Montana Capital Partners hat seine neunte mcp Annual Investor Survey veröffentlicht. Ein besonderer Fokus galt der Frage wie man eine Outperformance mit Private Equity-Investments erzielt und wie führende Investoren ihre Portfolios aktiv managen. Die Ergebnisse zeigen, dass Private Equity für Anleger nach wie vor eine sehr gefragte Anlageklasse ist. Es kommen aber auch Bedenken zum Ausdruck, dass sich GPs mit zu hohen EBITDA-Multiples in Unternehmen einkaufen könnten.

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FAROS erweitert Al-Datenbank um Private Equity
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FAROS erweitert Al-Datenbank um Private Equity

7. Juni 2021

Der unabhängige Investment-Consultant FAROS hat seine Alternative-Investment-Datenbank um die Anlageklasse Private Equity erweitert. Institutionelle Investoren können mithilfe der Datenbank Informationen zu rund 100 aktuell investierbaren Produkten aus den Anlageklassen Immobilien, Private Debt, Infrastruktur und Private Equity abrufen. Dazu zählen unter anderem Angaben zu Strategien und Anlageschwerpunkten, regulatorische Details sowie Daten zu geplanten Laufzeiten, historischen Renditen und Gebühren.

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Steigender Anlagedruck im PE-Markt
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Steigender Anlagedruck im PE-Markt

26. Januar 2021

Die Corona-Krise hat nach Einschätzung von FERI Spuren in der Private Equity-Branche hinterlassen. Zwar konnte sich der Markt nach dem Rückgang der Transaktionen im ersten Halbjahr 2020 im weiteren Jahresverlauf wieder erholen. Die Investitionen sind Corona-bedingt jedoch unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre geblieben. Damit setzt sich ein schon länger bestehender Trend fort.

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PE-Performance in der Krise
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PE-Performance in der Krise

28. April 2020

Wegen der Corona-Krise senkten Ratingagenturen zuletzt den Ausblick für einige hochverschuldete Unternehmen. Ein Problem für Private Equity-Fonds? Sollten Investoren besser abwarten und aktuell einen Bogen um diese Investment-Form machen? „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt Jochen Butz.

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