Astorius Consult, Anbieter von Private Equity Dachfonds mit Spezialisierung auf die Wachstumsfinanzierung im deutschen und US-amerikanischen Mittelstand, hat die Milliarden-Euro Marke beim verwalteten Vermögen überschritten. Das Unternehmen verzeichnet fortgesetzte Zuflüsse in seine Fonds seitens institutioneller Investoren und Private Wealth Kunden mit hohen Ansprüchen an Qualität, Einhaltung von ESG-Anforderungen sowie Förderung von Innovationen. In der Printausgabe 04/2021 hatten wir ein Interview mit Astorius Consult. (https://intelligent-investors.de/handfeste-argumente-fuer-ein-private-equity-investment/).
Erst im Dezember 2021 hatte Astorius seinen Private Equity Dachfonds Astorius Capital PE Fonds VI („ACF VI“) beim Maximalvolumen von 125 Millionen Euro geschlossen. Derzeit im Vertrieb befinden sich der siebte Astorius Capital PE Fonds („ACF VII“) mit einer auf das US-Mittelstandssegment fokussierten Anlagestrategie und der auf das Mittelstandssegment im Heimatmarkt Europa konzentrierte achte Fonds („ACF VIII“). Das Zielvolumen des ACF VII beträgt 75 Millionen US-Dollar, während das Zielvolumen des ACF VIII bei 100 Millionen Euro liegt.
Insbesondere vermögende Privatanleger und Family Offices sowie kirchliche Einrichtungen und Stiftungen nehmen vermehrt die Möglichkeit war, über Investitionen in Astorius-Dachfonds qualitativ hochwertigen Mittelstandsunternehmen finanzielle und unternehmerische Unterstützung zu bieten und gleichzeitig deutlich überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Das Konzept von Astorius basiert auf der Expertise im Haus, mittels intensiver Prüfprozesse diejenigen PE Fondsmanager zu identifizieren, die mit Kapital und Expertise Mittelständler konsequent weiterentwickeln und Unternehmenswerte zielgerichtet steigern. Dazu führt das Astorius-Team regelmäßige, fortlaufende Marktanalysen durch und wertet stetig die Performance von über 1.000 PE Fonds und den darin handelnden Personen aus. Mit Investitionen in über 30 Zielfonds ist Astorius bisher an über 190 Mittelstandsunternehmen beteiligt und konnte den Kapitaleinsatz bei den bisher realisierten Transaktionen im Schnitt um den Faktor 3,8x steigern. Dieses Ergebnis liegt weiterhin deutlich über dem ambitionierten Ziel, als Dachfonds nach Kosten den Private Equity Markt zu schlagen.
„Die Milliardenmarke ist für uns ein wichtiger Meilenstein“, kommentiert Thomas Weinmann, Gründer und Managing Partner bei Astorius Consult. „Seit Jahren erlebt der Finanzmarkt einen klaren Trend hin zur Anlageklasse Private Assets, weshalb es immer entscheidender ist, einer klaren Strategie zu folgen und sich nicht von vermeintlich günstigen Gelegenheiten treiben zu lassen“, gibt er zu bedenken. „Um den Erfolg unseres Ansatzes messbar zu machen, verlassen wir uns nicht auf unser Bauchgefühl. Laut preqin, einer renommierten Datenbank für alternative Investments, zählt unser 2013 aufgelegter ACF I bereits vor Ende seiner Laufzeit zu den besten 3 Prozent der PE-Dachfonds überhaupt.“
„Es ist unser erklärtes Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem wir Nachhaltigkeitsorientierung und Qualität der mandatierten Fondsmanager die höchste Priorität einräumen. Die hohen Kapitalzuflüsse sehen wir als Bestätigung an, dass auch unsere Kunden und Investoren diesen Ansatz schätzen“, erklärt Julien Zornig, ebenfalls Managing Partner bei Astorius. „Wir beobachten stetig wachsende Anlagequoten vor allem aus Investorenkreisen mit gestiegenen Ansprüchen an ethisch-nachhaltiges Investieren. Für diese Anlegergruppe ist natürlich auch unser überragendes Renditeprofil attraktiv.“ (ah)
