Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinem jüngsten „Monthly Thematic Update“ eine Zusammenfassung der Entwicklungen auf dem europäischen Markt für thematische ETFs seit Jahresbeginn und für den vergangenen Monat Oktober vor.
Zu- und Abflüsse in thematische ETFs seit Jahresbeginn
Seit Beginn des aktuellen Jahres nahm der thematische ETF-Markt Neugelder in Höhe von insgesamt zwei Milliarden US-Dollar auf. Ein Thema nahm dabei – wenig überraschend – einen Großteil dieser Neugelder in Anspruch: Robotik, Automatisierung und KI. Es ist für eine Milliarde Dollar und damit ganze 50 Prozent aller Neugelder für thematische ETF verantwortlich. Zugleich verlor der thematische ETF-Markt 2023 3,4 Milliarden US-Dollar durch Abflüsse, von denen allerdings allein 1,2 Milliarden Dollar auf einen einzigen Handel zum Thema Geschlechtergerechtigkeit zurückzuführen sind.
Interesse an Umweltthemen bleibt bestehen
Neben dem Spitzenreiter Robotik, Automatisierung und KI hat in diesem Jahr ein weiterer Trend kräftig an Fahrt gewonnen: Das Interesse von Investoren an Umweltinitiativen und dem grünen Wandel. Die Experten von Rize ETF konnten anhaltende Zuflüsse in Themen wie Klima und Umwelt (114 Millionen Dollar), Neue Energien (132 Millionen Dollar), Kreislaufwirtschaft (98 Millionen Dollar), E-Fahrzeuge und Batterien (64 Millionen Dollar), Wasserstoffwirtschaft (30 Millionen Dollar) sowie Klima und Umwelt in den USA (18 Millionen Dollar) feststellen.
Abflüsse bei Infrastruktur, sauberer Energie und mehreren Tech-Themen
Während bestimmte Segmente des grünen Wandels vermehrt Investitionen angezogen haben, war die Situation beim Thema „Saubere Energie“ eine ganz andere. Das Thema notierte seit Jahresbeginn Abflüsse in Höhe von 561 Millionen Dollar. Wie Rize ETF bereits zu Beginn des Jahres hinwies, suchen viele Anleger offenbar nach alternativen Möglichkeiten im Bereich der grünen Transformation, als lediglich das eine Thema “Saubere Energie” zu berücksichtigen, das in der Vergangenheit der Hauptnutznießer der Zuflüsse war. Dieser Rückgang in der Vermögensakkumulation steht zweifellos im Zusammenhang mit der Kursentwicklung von Clean Energy-ETFs in diesem Jahr. Diese investieren in Unternehmen, die aktuell mit höheren Zinsen und Einschränkungen in der Lieferkette zu kämpfen haben.
Darüber hinaus sind seit Jahresbeginn wesentliche Abflüsse beim Thema Infrastruktur (-477 Millionen Dollar) zu konstatieren – und bei Technologie-bezogenen Themen: Denn trotz der diesjährigen Rallye der sieben größten Tech-Unternehmen (u.a. Apple, Microsoft und Google) verzeichneten eine Reihe von “Tech”-Themen im Jahresverlauf Abflüsse, darunter Cybersecurity (-287 Millionen Dollar), Digitalisierung (-117 Millionen Dollar), China Technology (-USD 72 Millionen), Smart Cities (-60 Millionen Dollar) und Batterietechnologie (-53 Millionen Dollar). Rize ETF zufolge performen viele Themen im Tech-Sektor dennoch gut.
Die höchsten Zuflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn
- Robotik, Automatisierung und KI: 1.030 Millionen Dollar (YTD)
- Luxusgüter: 202 Millionen Dollar (YTD)
- Scharia-Konformität: 201 Millionen Dollar (YTD)
- Neue Energien: 132 Millionen Dollar (YTD)
- Klima und Umwelt: 114 Millionen Dollar (YTD)
Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn
- Saubere Energie: 561 Millionen Dollar (YTD)
- Infrastruktur: 477 Millionen Dollar (YTD)
- Cybersicherheit: 287 Millionen Dollar (YTD)
- Neue Energien: 132 Millionen Dollar (YTD)
5. Agrarwirtschaft: 202 Millionen Dollar (YTD)
