II: Kürzlich haben Sie den Metzler Global Ethical Values lanciert. Können Sie uns etwas über die Entstehungsgeschichte und die Spezifika erzählen?
Philip Schätzle: Uns und weiteren Marktteilnehmern war aufgefallen, dass es keine ESG-Indizes gibt, bei denen sich die Ansprüche von bestimmten deutschen und österreichischen Anlegergruppen wiederfinden. Denn meistens richten sich ESG-Indizes an europäische und internationale Kunden der Index-Anbieter und gehen nur bedingt auf lokale Begebenheiten ein – beispielsweise auf die Kriterien der christlichen Kirchen in Deutschland und Österreich. Damit entstand die Idee, einen Nachhaltigkeitsindex zu konzipieren, der auf das Nachhaltigkeitsverständnis speziell von deutschen und österreichischen Anlegern eingeht. Diese Lücke schließt der Global Ethical Values Index (GEVX), der als Referenzindex für den Fonds dient.
II: Welche Partner waren im Vorfeld bei der Idee zum GEVX beteiligt?
Schätzle: Der GEVX wurde von der Börse Hannover in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeits-Ratingagentur MSCI ESG Research, dem Indexprovider Solactive AG, dem NKI – Institut für Nachhaltige Kapitalanlagen und der Metzler Asset Management GmbH konzipiert. Er umfasst 679 Unternehmen (Stand 30. Juli 2021), die wiederum nach den im Indexleitfaden definierten ESG-Vorgaben aus dem Anlageuniversum des Mutterindex herausgefiltert werden. Dieser Mutterindex ist der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD, der ähnlich dem MSCI World die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der entwickelten Länder abbildet und mit 1.637 Unternehmen etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung jedes Landes aus dem Universum abdeckt.
II: Wie wichtig ist Ihnen dabei ein breit diversifiziertes Portfolio?
Schätzle: Eine breite Diversifikation ist vor allem unseren Kunden sehr wichtig. Deshalb haben wir alles darangesetzt, den Metzler Global Ethical Values Fonds gegenüber einem globalen Aktienindex fast Länder- und Sektor-neutral zu konstruieren. Dies ist fester Bestandteil der Methodik des Global Ethical Values Index. Per Juli 2021 liegt der Ex-ante Tracking Error des Global Ethical Values Index bei 0,16 % im Vergleich zum MSCI World Index.
II: Wen sprechen Sie mit Ihrem Fonds im Speziellen an?
Schätzle: Der Fonds Metzler Global Ethical Values ist aufgrund seiner Ausrichtung besonders interessant für institutionelle Investoren und Privatkunden, die am Ertragspotenzial globaler Aktien unter gleichzeitiger Berücksichtigung stringenter ESG-Kriterien partizipieren möchten. Aufgrund der zugrundeliegenden strengen ESG-Kriterien und der konsequenten Ausrichtung auf das Ziel der deutlichen Reduktion von Emissionswerten, ist dieser Publikumsfonds einer der ersten am europäischen Markt, der den Kriterien des Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung entspricht. Der Metzler Global Ethical Values (ISIN: DE000A2QGBH0) hat eine Vertriebszulassung in Deutschland und Österreich.
II: Authentizität ist wichtig. Insofern müssten auch die handelnden Personen hinter diesem Konzept dem Nachhaltigkeitsgedanken eine besondere Bedeutung beimessen. Was kann jeder Einzelne tun, um die Welt „ein wenig besser zu machen“?
Schätzle: Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der Metzler Asset Management GmbH seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Das Unternehmen zählt seit 2012 zu den Unterzeichnern der UN Principles of Responsible Investment (UN PRI). Die langjährige Erfahrung ermöglicht das konsequente und stetige Weiterentwickeln des ESG-Ansatzes im Einklang mit den steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage ist für jeden Einzelnen ein kleiner Teil seines gesamten nachhaltigen Fußabdruckes. Entsprechend sollte der Nachhaltigkeitsgedanke auch in allen weiteren Bereichen unseres Handels Berücksichtigung finden. (ah)
