Family Offices und semiprofessionelle Investoren prägen derzeit das Transaktionsgeschehen – mit schnellen Entscheidungen und langfristiger Perspektive. Institutionelle Investoren hingegen stehen bereit, agieren aber zurückhaltend. Berlin zeigt: Der Markt bietet Chancen für beide – wenn sie mutig genutzt werden.
Die INVESTMENTexpo, einer der führenden Kongresse für Immobilien- und Infrastrukturinvestoren in Deutschland, wird in dem aktuellen volatilen Marktumfeld für erneut mehr als 800 Teilnehmende Analysen und Einschätzungen aus den Märkten liefern. Die Veranstaltung findet am 21. und 22. Mai in Berlin im Waldorf Astoria und Zoo Palast statt. Für die rund 30 Panels, Vorträge und Workshops haben sich u. a. bereits circa 100 institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland angemeldet.
Nordic Investment Opportunities (NIO) bietet institutionellen Kunden, Family Offices und vermögenden Privatkunden direkten Zugang zu unterschiedlichen Private Markets Fonds aus den Bereichen Private Equity, Private Real Estate und Private Debt. Wir sprachen mit Marc Dellmann, Chief Sales Officer & Head of DACH, zum Segment Private Real Estate.
Juan Miguel Giersberg hat seit Juli die Position als Leiter des institutionellen Geschäfts und des Drittvertriebs bei Santander Asset Management in Deutschland übernommen. Damit ist er für den Ausbau des institutionellen Vertriebs verantwortlich und Ansprechpartner für Versicherungen, Pensionsfonds, Versorgungswerke, Stiftungen und Family Offices.
Family Offices weltweit setzen in ihren Portfolios auf eine ausgewogenere Allokation mit verstärktem Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere. Aktives Management gewinnt global in den Portfolios an Bedeutung, wobei die Präferenz von Family Offices aus Europa für aktive Produkte im weltweiten Vergleich überdurchschnittlich stark ist. Künstliche Intelligenz bleibt weltweit wie in Europa in den nächsten zwei bis drei Jahren das beliebteste Anlagethema. Diese Erkenntnisse gehen aus dem UBS Global Family Office Report 2024 hervor, der heute veröffentlicht wurde. Zugrunde liegt eine Befragung von 320 Single Family Offices aus sieben Regionen der Welt, die zusammen ein Vermögen von 608 Milliarden USD repräsentieren. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Datensatz um 90 Family Offices vergrößert. Der Report ist damit die umfassendste und aussagekräftigste Studie dieser Art.
Family Officer ist ein sehr anspruchsvoller Beruf. Sie verantworten in ihrer Funktion meist die gesamthafte Vermögensanlage, stehen in ständigem Austausch zur Familie und müssen stets auf dem Laufenden sein. II-Chefredakteur Alexander Heftrich sprach in Bad Homburg mit Helmut Quast, Managing Partner HQ Trust, über seine Erfahrungen.
Berenberg erweitert das Team im Family-Office-Bereich. Zum 01. Februar wird Anna-Lena Röhn das Team als Junior Relationship Managerin am Standort Frankfurt verstärken. Sie wird an den Leiter des Family-Office-Bereichs, Dennis Nacken, im Wealth & Asset Management berichten. Zuvor hat Röhn den Bereich bereits als Werkstudentin unterstützt.
Im ersten Quartal des Jahres 2023 wurden in Deutschland Wohnimmobilien für etwa 1,2 Mrd. Euro gehandelt, so Savills. Ein so niedriges Quartalsvolumen wurde zuletzt Anfang 2011 erfasst. Dieses Volumen verteilt sich auf nur rund 20 Transaktionen. Zum Vergleich: Im Mittel der vergangenen zehn Jahre gab es pro Quartal durchschnittlich dreimal so viele Verkäufe.
Oliver Platt, Managing Partner von Arcida Advisors, erklärt im Gespräch mit INTELLIGENT INVESTORS, warum er 2023 einen deutlichen Anstieg der Zahl notleidender Kredite erwartet, was die Käufer solcher Kredite heutzutage anders machen als die berüchtigten Fonds in den Nuller-Jahren und warum Investments in leistungsgestörte Kredite sogar ESG-konform sein können. INTELLIGENT INVESTORS: Herr Platt, was macht Arcida Advisors? Oliver Platt: Wir sind eine Beratungsplattform für leistungsgestörte Kredite, also Non-Performing-Loans bzw. Sub-Performing-Loans sowie die Repositionierung von Immobilien....
Professionelle Investoren und Family Offices wenden sich als Reaktion auf die Kombination aus anhaltender Volatilität und steigenden Zinsen und Inflation zunehmend illiquiden Vermögenswerten zu, einschließlich privater Schuldtitel, wie neue Forschungsergebnisse zeigen. Die Studie von Aeon Investments mit Family Offices legt diesen Schluss nahe.
