Der FERI US EquityFlex hat einen guten Start ins Börsenjahr 2024 hingelegt. In einem herausfordernden Marktumfeld weist der Fonds seit Jahresbeginn eine Performance von plus 6,2% auf und übertrifft damit den S&P 500 (plus 5,6%). Mit einer Wertentwicklung von 32,3% lag der Fonds im Jahr 2023 rund 6,6 Prozentpunkte über der Benchmark (+25,7%). Insgesamt erzielte der FERI US EquityFlex seit Auflage im Jahr 2014 eine jährliche Wertentwicklung von 13,9% und eine Gesamt-Outperformance von rund 57% gegenüber dem S&P 500 (Stand 15.02.2024).
„Unser innovativer Investmentansatz, Volatilitätsprämien am US-Aktienmarkt über börsengehandelte Optionen zu vereinnahmen, hat sich auch in einem schwierigen Umfeld bewährt“, sagt Rico Höntschel, Head of Volatility Strategies & Digital Assets.
Insbesondere der US-Aktienmarkt bietet derzeit eine sehr gute Investitionsmöglichkeit für Volatilitätsstrategien. Die Kombination einer robusten US-Konjunktur und rückläufiger Inflationsraten mit dem Ende des Zinserhöhungszyklus in 2023 bietet eine solide Basis für weitere Kurssteigerungen. „Mit einer systematisch und prognosefrei gemanagten Optionsprämienstrategie erzielen Investoren am US-Aktienmarkt ein besseres Ergebnis als mit einem einfachen passiven S&P 500-ETF“, ergänzt Höntschel.
FERI führend in der Entwicklung von Volatilitätsfonds
FERI hat das Konzept der Optionsprämienstrategie mit der Einführung des OptoFlex vor über 10 Jahren maßgeblich geprägt und professionellen wie privaten Anlegern zugänglich gemacht. Sämtliche Volatilitätsfonds von FERI haben im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen erhalten und regelmäßig Top-Platzierungen erreicht. „Volatilität ist für uns eine wichtige Assetklasse. Die Volatilitätsfonds der Flex-Familie sind fester Bestandteil unserer Multi Asset-Strategie. Sie bieten attraktive Renditen abseits klassischer Renten- und Aktieninvestments und tragen maßgeblich zur Stabilisierung und Wertentwicklung von Portfolios bei“, sagt Dr. Marcel V. Lähn, Chief Investment Officer bei FERI.
Der FERI US EquityFlex hat aktuell ein Volumen von 1,4 Mrd. EUR. Insgesamt managt FERI in den Volatilitätsstrategien 3 Mrd. EUR.
