Der Global Energy & Power Infrastructure Fund (‘GEPIF’) von BlackRock erzielte für seine dritte Auflage, den Global Energy & Power Infrastructure Fund III (‘GEPIF III’), einschließlich der letzten Finanzierungsrunde ein gesamtes Platzierungsvolumen von 5,1 Milliarden Dollar. Dieses Platzierungsvolumen ist das bislang höchste im Bereich Alternatives bei BlackRock. Zudem übertrifft das Gesamtvolumen sowohl die ursprüngliche Zielgröße des Fonds von 3,5 Milliarden Dollar als auch die zunächst angedachte harte Obergrenze von 4,5 Milliarden Dollar.
„Dieser Meilenstein unterstreicht BlackRocks Fokus, Kunden zu besseren Anlageergebnissen zu verhelfen“, sagt Edwin Conway, Globaler Leiter von BlackRock Alternative Investors. „Investoren wollen ihre Portfolios robuster aufstellen und Gegenwichte für mögliche Schocks am Aktienmarkt aufbauen. Um das zu erreichen, erhöhen sie ihre Engagements an Privatmärkten, die nicht so stark mit traditionellen Anlageklassen korreliert sind. Die aktuelle Volatilität am Markt unterstreicht den Mehrwert unserer Selbstverpflichtung, Lösungen anzubieten, mit deren Hilfe unsere Kunden ihre langfristigen Verbindlichkeiten erfüllen und die davon Begünstigten unterstützen können. Die Nachfrage der Investoren im Zuge der Finanzierungsrunden für diesen Fonds bestärkt uns in unserer Ansicht, dass Infrastruktur künftig eine zunehmend wichtige Rolle bei der Portfoliokonstruktion spielen wird.“
Die Kapitalzusagen für den Fonds umfassen Mandate von mehr als 50 institutionellen Investoren, darunter öffentliche und private Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen, Versicherer und Non-Profit-Organisationen aus den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Mehr als 70 Prozent der Zusagen stammen von Anlegern, die bereits in den Vorgänger-Fonds investiert waren. Dies spiegelt das hohe Vertrauen in das Team des GEPIF und dessen Expertise in diesem Bereich wider.
Der GEPIF III baut auf der Investmentstrategie seines Vorgänger-Fonds auf. Ziel des Fonds ist es, starke, unkorrelierte Renditen zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert er in qualitativ hochwertige und essenzielle Unternehmen und Vermögenswerte aus dem Bereich Energie-Infrastruktur. Die Unternehmen im Portfolio zeichnen sich typischerweise durch langfristige Verträge mit starken Geschäftspartnern und durch sichtbare Ertragsströme aus. Sie verfolgen in der Regel das Ziel, ihren Anlegern robuste Dividenden zu zahlen. Die Investments sind breit gestreut, sowohl geographisch als auch im Hinblick auf die Sub-Sektoren innerhalb der Energiebranche. Zu den Sub-Sektoren gehören in erster Linie: 1) der Kraftwerksbereich, einschließlich Elektrizität aus erneuerbaren Quellen (Solar, Wind, Wasser, und Abfall) sowie Erdgas, während Kohlekraftwerke außen vor bleiben), 2) das Midstream-Segment, inklusive Energietransport und ‑speicherung sowie 3) Versorgungsunternehmen.
Mark Florian, Leiter des Teams Global Energy & Power Infrastructure bei BlackRock Real Assets, sagt: „Der Erfolg dieser Platzierung spiegelt die Suche nach diversifizierten Renditen in einem Umfeld wider, in dem laufende Erträge rar sind. Diese Situation beschäftigt Investoren nach wie vor. Wir verfügen über starke Kapazitäten darin, Investments abseits des allgemein zugänglichen Marktes zu erschließen. Diese heben sich vom Wettbewerb ab – durch einen disziplinierten Investment-Ansatz, der sich auf optimierte, risikoadjustierte Renditen für unsere Investoren konzentriert, und durch eine maßgeschneiderte Lösung für unsere Partner und deren Kunden. Diese Philosophie ermöglicht, starke Investments zu erschließen und umzusetzen. Dazu gehören diverse wiederholte Partnerschaften mit großartigen Unternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Strategie unserem Fonds auch weiterhin viele Anlagechancen eröffnen wird.“
BlackRock Alternative Investors ist darauf ausgerichtet, Investoren heutzutage und auch künftig dabei zu unterstützen, Mehrerträge in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, Kredit, Hedgefonds und alternative Anlagelösungen zu erzielen. Unser Anspruch ist es, unseren Anlegern Investments zu ermöglichen, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Dabei profitieren wir von unserer globalen Ausrichtung, einer besonders guten Umsetzung und von unserer Position als Partner der Wahl. (ah)
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