Nach Stationen im Privatkundenbereich der Commerzbank war die ausgebildete Bankkauffrau seit 2005 maßgeblich am Auf- und Ausbau des Vermögensverwalter Office des Bankhauses Berenberg beteiligt und verantwortete dort von 2013 bis September 2020 das Depotbank-Tagesgeschäft für die Unabhängigen Asset Manager. In dieser Funktion betreute sie die LUNIS Vermögensmanagement AG bereits seit ihrer Gründung.
Susanne Balfanz bringt darüber hinaus fundierte Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie beispielsweise der MiFID II Richtlinie mit. Sie wird dem Team „Business & Project Management“ angehören und aus Hamburg heraus für LUNIS agieren. „Ich freue mich darauf, bei LUNIS neue Aufgaben zu übernehmen und mit Fachwissen, Erfahrung und Sinn fürs Detail bestmögliche Lösungen zu schaffen“, so Balfanz.
Ulrike Zander, Vorstand des Bereiches Marktfolge der LUNIS Vermögensmanagement: „Wir freuen uns, dass wir mit Susanne Balfanz eine erfahrene Kollegin für unser Team gewinnen konnten, die unsere Werte Verlässlichkeit, Kontinuität und Kompetenz lebt. Mit Ihrer ausgewiesenen Expertise im Vermögensverwaltergeschäft wird sie unseren Wachstumskurs, der sich auch im schrittweisen Ausbau der Marktfolge widerspiegelt, wertvoll unterstützen.“ (ah)
Susanne Balfanz — Foto: © LUNIS Vermögensmanagement
