Als Reaktion auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen, die höheren Zinssätze, die anhaltende Marktvolatilität und die bevorstehenden Wahlen ändern viele Investoren ihren Ansatz für das Risikomanagement und die Vermögensallokation erheblich und diversifizieren ihre Portfolios. Dies ist das Ergebnis des vierten jährlichen EQuilibrium Global Institutional Investor Survey von Nuveen.
„In unseren regelmäßigen Kundengesprächen und in unserer jüngsten Umfrage unter mehr als 800 institutionellen Investoren haben wir den Puls gefühlt, wie 18 Billionen Dollar an Vermögenswerten in den nächsten ein bis zwei Jahren eingesetzt und verwaltet werden sollen”, sagt Mike Perry, Leiter der Global Client Group von Nuveen.
„Drei klare Themen dominieren die Aufmerksamkeit der Investoren bei der Positionierung ihrer Portfolios im neuen Umfeld. Erstens ist das Interesse an Energie-Innovationen und Infrastrukturprojekten im Zuge der Energiewende groß. Zweitens wird privaten Krediten und privatem Beteiligungskapital im Rahmen der wachsenden Allokation in alternative Anlagen Vorrang eingeräumt“, so Perry. „Und schließlich halten Investoren Teile ihrer Portfolios in höherwertigen, liquiden festverzinslichen Instrumenten, um sich so zu positionieren, dass sie diese zeitnahen Chancen nutzen können.“
Die Kernergebnisse im Überblick:
- Die Mehrheit der Investoren (55% Global/40% Nordamerika/62% Europa, Naher Osten und Afrika – EMEA/63% Asien-Pazifik – APAC) glaubt, dass sie den Fortschritt der Energiewende durch Investitionen maßgeblich beeinflussen kann; alternative Energien und neue Infrastrukturprojekte stehen ganz oben auf der Liste
- Mehr als die Hälfte (55% Global/60% Nordamerika/49% EMEA/59% APAC) planen ein höheres Engagement in privaten alternativen Anlagen, wobei private Kredite und privates Beteiligungskapital (Private Equity) die erste Wahl sind.
- Unternehmenskredite stehen im gesamten Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere ganz oben auf der Liste; fast die Hälfte der Investoren (48%) plant, ihre Allokation in festverzinslichen Wertpapieren mit Investmentgrade-Ratings zu erhöhen; 40% planen eine geringere Aktienquote
