HighlightStrategien & ProdukteBayernLB legt erfolgreiches Debüt hin

Die BayernLB hat ihre erste nachhaltige Benchmark-Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Der siebenjährige Debüt-Deal mit einem Volumen von 500 Mio. Euro weist einen Zinskupon von 0,125% Prozent aus. Mithilfe des Emissionserlöses refinanziert die Bank Solar- und Windenergie-Projekte als Teil ihres nachhaltigen Kreditportfolios.
8. Februar 2021
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Die BayernLB hat ihre erste nachhaltige Benchmark-Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Der siebenjährige Debüt-Deal mit einem Volumen von 500 Mio. Euro weist einen Zinskupon von 0,125% Prozent aus. Mithilfe des Emissionserlöses refinanziert die Bank Solar- und Windenergie-Projekte als Teil ihres nachhaltigen Kreditportfolios.

Der mehr als 4‑fach überzeichnete Green Senior Non-Preferred Bond stieß insbesondere bei Asset Managern sowie Banken auf reges Interesse. Erst im Januar startete die BayernLB als einer der ersten Emittenten Europas sehr erfolgreich ihr Green Commercial Paper Programm. Innerhalb weniger Tage konnten bereits über 150 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert werden. Ebenso wie die Green Bonds basieren auch die Green Commercial Paper auf dem „Sustainable Financing Framework“ der BayernLB.

„Wir freuen uns, dass wir mit der grünen Benchmarkanleihe und dem Green Commercial Paper einmal mehr unsere Expertise im Bereich Sustainable Finance erfolgreich unter Beweis stellen konnten. Damit kommen wir der steigenden Nachfrage nach Green-Finance-Produkten am Markt entgegen und runden unsere nachhaltige Produktpalette auf der Emissionsseite konzernweit ab. Die heutige Anleihe ist nach mehreren ESG-Emissionen der DKB (Green Senior Bonds, Blue Social Covered Bond, Social Covered Bond) sowie dem Social Bond der BayernLabo bereits die sechste nachhaltige Anleihe des BayernLB-Konzerns“, so Stephan Winkelmeier, Vorsitzender des Vorstandes der BayernLB.

Foto: © Man As Thep — stock.adobe.com

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