Nomura und Macquarie haben bekanntgegeben, dass Nomura die US-amerikanischen und europäischen Asset-Management-Einheiten für börsengelistete Vermögenswerte („public assets“) von Macquarie übernehmen wird. Die zu übernehmenden Einheiten verwalten ein Vermögen im Umfang von USD 180 Milliarden, sowohl von Privatkunden als auch von institutionellen Investoren. Der Kaufpreis liegt bei USD 1,8 Milliarden und wird vollständig mit Barmitteln bezahlt.
ABN AMRO hat bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung mit der Fosun International Group („Fosun“) zum Kauf der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL) geschlossen hat. Mit dem Kauf der traditionsreichen HAL setzt die niederländische Bank ihre Nordwest-Europa-Strategie und insbesondere ihr Wachstum im deutschen Markt konsequent fort.
Die Commerzbank stärkt ihr Geschäft im Bereich der Sachwerte durch eine Mehrheitsbeteiligung des Hamburger Vermögensverwalters Aquila Capital. Damit schraubt sie das verwaltete Vermögen in diesem Bereich auf deutlich mehr als 40 Milliarden Euro, wie diverse Medien berichten.
Die Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft Amauris Invest baut ihr Portfolio durch die Akquisition des unabhängigen Vermögensverwalters ficon weiter aus.
Generali hat die Übernahme von Conning Holdings Limited (CHL)[1], einem führenden globalen Vermögensverwalter für Versicherungen und institutionelle Kunden, bekanntgegeben. Conning ist Teil von Cathay Life, einer Tochtergesellschaft von Cathay Financial Holdings, einem der größten in Asien ansässigen Finanzinstitute. Infolge der Einbringung von CHL in die Generali Investments Holding S.p.A (GIH) wird Cathay Life Minderheitsaktionär der GIH und geht eine umfassende Partnerschaft mit Generali ein.
In einem Konsortium bestehend aus Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) und der MEAG wurde vereinbart, Reden Solar von InfraVia Capital Partners und Eurazeo mit einem Unternehmenswert in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zu übernehmen. Reden Solar entwickelt, finanziert, baut und betreibt Solaranlagen in ganz Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen verfügt über ein 762-MW-Portfolio und eine Entwicklungspipeline von 15 GW. Reden Solar ist etabliert auf den Kernmärkten Frankreich und Spanien und hat seine geschäftlichen Aktivitäten kürzlich auf Griechenland und Italien ausgedehnt.
Die globale Private-Equity-(PE-)Branche ist 2021 in neue Dimensionen vorgestoßen. Erstmals investierten Buy-out-Fonds über eine Billion US-Dollar, erstmals erreichte das durchschnittliche Transaktionsvolumen mehr als eine Milliarde US-Dollar und erstmals realisierten Buy-outs Verkäufe nahe der Billionen-US-Dollar-Schwelle. Das sind die zentralen Ergebnisse des diesjährigen „Global Private Equity Report 2022“ der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company.
Amundi hat zur Jahreswende den Kauf des ETF-Anbieters Lyxor bekanntgegeben. Amundi erwirbt Lyxor von der Société Générale für einen Betrag von 825 Millionen Euro.
Nach Brancheninformationen plant Lloyd Fonds die Übernahme der BV Holding, der Dachgesellschaft der Bayerische Vermögen. Lloyd Fonds haber sich bereits 50 Prozent der Aktien per Kaufvertrag gesichert. Zudem unterbreiten die Hamburger den übrigen Aktionären eine Übernahme-Offerte und bieten 63,50 Euro je Anteilsschein. Lloyd Fonds will mindestens 90 Prozent des Grundkapitals der Bayerischen-Vermögen-Gruppe erhalten.
Das ist ein echter Paukenschlag. Goldman Sachs strebt weiter nach Größe. Die US-Bank sichert sich durch die Übernahme von NN IP weitere Marktanteile und baut damit ihre Expertise in Europa aus. Damit wird GS zum weltweit größten unabhängigen Assetmanager für Versicherungen.
