Die Ende 2024 gestartete strategische Kooperation zwischen Berenberg und Lurse hat ihren ersten bedeutenden Erfolg erzielt: Gemeinsam konnten die beiden Partner ein erstes vollumfängliches OCIO-Mandat (Outsourced Chief Investment Office) gewinnen. Auftraggeber ist ein deutscher Konzern, der über einen Contractual Trust Arrangement (CTA)-Pensionsplan mit Kapitalanlagen in dreistelliger Millionenhöhe verfügt.
Das Investment Consulting von Berenberg unter der Leitung von Michael Kreibich und Lurse Deutsche Pensions Treuhand unter der Leitung von Dr. Stefan Birkel kooperieren bei der Entwicklung, Umsetzung und Administration von Anlagestrategien für Anleger der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Deutschland. Während Berenberg im Rahmen der strategischen Partnerschaft die mehrfach ausgezeichnete Expertise für die Optimierung von passgenauen Anlagestrategien im Rahmen der Strategischen Asset Allocation (SAA) und des Asset Liability Managements (ALM) sowie deren Umsetzung im Asset Management einbringt, wird sich Lurse auf die Bereitstellung und Administration von CTA-Treuhandlösungen (Contractual Trust Arrangement) konzentrieren.
