Investoren schauen immer gerne auf die Large Caps. Doch auch die Großen von heute haben in der Regel einmal klein angefangen. Daher lohnt ein Blick auf das Segment der Micro Caps. Jonas Liegl ist Fondsmanager des Lupus alpha Micro Champions. Er stand für einen Austausch zu den Charakteristika und Aussichten der Kleinstunternehmen zur Verfügung.
Das Zollchaos des amerikanischen Präsidenten hat zu Turbulenzen an den Märkten geführt, das Vertrauen der Investoren in amerikanische Staatsanleihen schwindet, die Inflation in den USA steigt und die Unsicherheit an den Märkten ist hoch. Was sollten Anleger tun? Ganz dem Aktienmarkt den Rücken kehren? Ein strategischer Fehler. Die Lösung: Strategien, um bei Aktien dabei zu sein und gleichzeitig Risiken zu begrenzen.
Lupus alpha wird die Co-Manager-Funktion für seinen Lupus alpha Dividend Champions neu besetzen. Tobias Britsch, zuvor Anlagechef eines Single Family Office und erfahrener Nebenwerte-Spezialist, verstärkt ab 1. August 2024 das Portfolio-Management des Dividendenfonds um Partner und Portfolio-Manager Marcus Ratz, der auch für die Steuerung des 3 Milliarden-Euro schweren Pan-Europa-Portfolios verantwortlich ist.
Bonitätsstarke CLOs verbinden hohe Rendite mit hoher Sicherheit, denn sie enthalten dutzende Kredite solider Unternehmen mit bekannten Marken. Mit Schwankungen müssen Investoren aber rechnen.
Bei den 16. Creditflux Manager Awards in London gewann das 4-köpfige CLO-Team von Lupus alpha nach 2018 erneut den Award als „Bester CLO-Fonds“ in der Kategorie unter 150 Mio. US-Dollar. Creditflux ist einer der weltweit größten Datenanbieter in dem Markt für Collateralized Loan Obligations (CLO) und Kreditfonds. Die jährlichen Awards werden vergeben nach rein quantitativen Kriterien an die besten CLOs, CLO-Manager und CLO-Fonds und gehören zu den bedeutendsten internationalen Auszeichnungen in diesem Segment.
Tobias Böttger wechselt von der Kieler Volksbank zu Lupus alpha und verstärkt dort ab sofort das Wholesale-Vertriebsteam. Der frühere Fondsselektor wird künftig gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Publikumsfondsvertrieb bei Wholesale-Investoren wie Vermögensverwaltern, Family Offices und Privatbanken vorantreiben. Perspektivisch will Lupus alpha sein 4-köpfiges Wholesale-Team weiter ausbauen.
2023 haben Investoren netto 35,1 Mrd. Euro aus UCITS-Hedgefonds abgezogen. Zwar erreichte die Anlageklasse eine Performance von im Durchschnitt 5,28%, lag damit auf Jahressicht aber deutlich hinter Aktien und Anleihen. Gleichzeitig unterstrichen die Fonds im Segment mittel- und langfristig ihren stabilisierenden Beitrag für das Gesamtportfolio.
Investoren neigen dazu, den Blick auf die bekannten Dickschiffe zu legen. Doch auch die Aktien kleiner und kleinster Unternehmen bieten Anlegern Vorteile, wenngleich nicht in allen Märkten und im gleichen Ausmaß. Mit Blick nach vorne könnten Micro Caps gerade jetzt wieder interessant werden. Jonas Liegl ist Portfolio Manager Small & Mid Caps Europa bei Lupus alpha. Er legte im Interview mit der Chefredaktion dar, warum Micro Caps das bessere Private Equity sind.
Bei den diesjährigen Scope Investment Awards wurde Lupus alpha zum vierten Mal seit 2018 als „Bester Asset Manager/Spezialanbieter“ in Deutschland ausgezeichnet.
Rohan Haritwal wechselt zu Lupus alpha. Zuvor war er Portfolio Manager für Micro Caps bei Allianz Global Investors. Nun ergänzt er das Small & Mid Caps-Team um Jonas Liegl, Lead-Portfolio-Manager des Lupus alpha Micro Champions.
