Ende Juli 2013 ist das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Kraft getreten. Nach einer Dekade fragt man sich, an welchen Stellschrauben sich fundamental etwas getan hat. Katja Müller, Chief Customer Officer, Universal Investment, im Interview mit INTELLIGENT INVESTORS zu den Auswirkungen und den Zukunftsperspektiven des deutschen Fondsstandorts.
Die ODDO BHF Asset Management lagert die Administration ihrer deutschen Mandate an Universal Investment aus. Dabei geht es um die Buchhaltung und Betreuung von Spezial- und Publikumsfonds mit einem Volumen von knapp 20 Milliarden Euro. Universal Investment übernimmt zukünftig wesentliche Teile der Fondsbuchhaltung und -administration. Der Übertrag der Mandate startet im September 2022 und soll bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein.
Die Universal-Investment-Gruppe verleiht ihrer Kundenbetreuung und dem Vertrieb durch die Umwandlung in Bereiche ein höheres Gewicht und investiert weiter, um dem dynamischen Wachstum des Unternehmens Rechnung zu tragen. In der Kundenbetreuung werden Jochen Meyers und Andreas Gessinger zu Bereichsleitern für institutionelle Investoren bzw. für Fondsinitiatoren und Asset Manager ernannt. Beide waren bislang als Abteilungsleiter in diesen Funktionen aktiv. Marcus Kuntz, bisher Abteilungsleiter für die Neukundengewinnung bei Fondsinitiatoren, verantwortet künftig ebenfalls als Bereichsleiter alle Vertriebsaktivitäten. Die beiden bisherigen Sales-Abteilungen für institutionelle Investoren und Fondsinitiatoren werden dazu unter seiner Führung zusammengefasst.
Das Investment-Tech EDS European Debt Solutions (EDS) startet gemeinsam mit dem Portfolio Manager RECORD Currency Management (RECORD) und Universal-Investment als AIFM den Teilfonds EDS Universal Kommunalis+ Liquidität Short Term, (KOMMUNALIS+). Der als Private-Debt-Fonds konzipierte RAIF ist gedacht zur Anlage kurzfristiger Liquidität und investiert primär in Kommunaldarlehen.
Legal & General Investment Management und Universal-Investment legen gemeinsam den UI LGIM Emerging Market Debt Absolute Return Bond Fund auf. Der Fonds soll für institutionelle und semi-institutionelle Anleger in der DACH-Region verfügbar sein.
Die MPC Capital AG startet gemeinsam mit Universal-Investment als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland. Der Fonds wird als offener Spezial-AIF aufgelegt. Dabei fokussiert sich MPC Capital auf das Asset Management und Universal-Investment u. a. auf Administrierung, Risikomanagement und Reporting. Der Fonds soll ein Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 300 Millionen umfassen und zielgerichtet in Immobilienprojekte investieren, die konsequent einem umfassenden Katalog an Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.
Beim Start ins letzte Quartal des Jahres führen die deutschen Favoriten SAP und Allianz zusammen mit Aktien von Microsoft, Amazon, Apple und Alphabet unverändert die Top-10-Hitliste der Publikumsfonds an. Finanzdienstleister Grenke mit Sitz in Baden-Baden ist nach Anschuldigungen eines Short-Sellers dagegen erstmals seit drei Jahren nicht mehr unter den beliebtesten zehn Wertpapieren. Das ergibt die neueste Analyse von Universal-Investment, der größten unabhängigen Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum.
Die Universal-Investment-Gruppe übernimmt als sogenannte Management Company (ManCo) Dienstleistungen für Fonds von Univest in Luxemburg. Univest ist die konzerneigene Investmentgesellschaft von Unilever, die die unterschiedlichen Altersvorsorgepläne des Konzerns global umsetzt. Das für das Mandat verwaltete Vermögen beläuft sich auf etwa 11 Milliarden Euro. Das anspruchsvolle Fonds-Set-up besteht sowohl aus UCITS-Fonds als auch aus AIFs und wurde planmäßig transferiert. Während Universal-Investment die Kontrolle des Risiko- und Portfoliomanagements übernimmt, erbringt Northern Trust weiterhin Verwahrstellen- und Administrationsdienstleistungen für Univest.
