Jenseits von Greenwashing: Banken müssen jetzt das Vertrauen in ein nachhaltiges Finanzwesen sichern

Im Finanzsektor führen die aktuellen Nachhaltigkeitsambitionen auch zu neuen Herausforderungen für Banken, die zuletzt in einer zunehmenden Anzahl von Greenwashing-Vorwürfen durch Verbraucherschützer, Kunden und andere Organisationen mündeten. Dabei steht der Verdacht im Raum, dass Banken irreführende oder nicht überprüfbare Behauptungen über die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens verbreiten – von Finanzprodukten im Allgemeinen oder Investmentfonds im Speziellen. Das betrifft alle Aspekte des ESG-Spektrums (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

KPMG: Viele Banken haben bei der Integration von ESG-Risiken Nachholbedarf

Schöne Bescherung kurz vor Weihnachten 2023: Mehr als 20 Banken erhielten im November Post von der EZB. Die Zentralbank sieht bei den Instituten große Defizite in Sachen Nachhaltigkeit und mahnt die mangelhafte Integration von ESG‑Risikofaktoren an – etwa wegen der Auswirkungen von Extremwetterereignissen auf die Bilanz der Banken oder Kunden, die ihr Geschäftsmodell transformieren müssen, um ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren.

EB-SIM stockt Vertriebsmannschaft auf

Um die Marktposition weiter auszubauen, hat die EB-SIM die Vertriebsmannschaft verstärkt. Dr. Alexander Weitzel und Uwe Lippert verantworten das Gewinnen und Betreuen institutioneller Kunden. Zusätzlich verstärkt die EB-SIM auch den Wholesale-Vertrieb mit Oliver Hack und Till Arens für den weiteren Auf- und Ausbau bei Vertriebspartnern. Alle vier Neuzugänge berichten direkt an den CCO und Geschäftsführer der EB-SIM, Michael Hepers.

ESG-Megatrends werden das restliche 21. Jahrhundert verändern

Neben den traditionellen Wirtschaftstrends gewinnen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) weltweit zunehmend an Bedeutung. Von sozialen Unruhen bis hin zu Pandemien und Aussperrungen, von Umweltzerstörung und Klimawandel bis hin zur Einführung von KI. In seinem jüngsten Langzeitausblick für 2023* vertritt Gertjan Medendorp, Investmentstratege bei Aegon Asset Management, die Ansicht, dass sich das derzeitige Wirtschaftsparadigma im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts durch eine Reihe von ESG-Megatrends verändern wird.

ESG hat das Fundraising maßgeblich beeinflusst

Es sind herausfordernde Zeiten für Private-Equity-Investoren. Die Zinswende hat das Umfeld durcheinandergewirbelt. Der Appetit auf Beteiligungskapital ist 2022 schwächer geworden. Exits sind schwieriger umzusetzen. Frank Hüther, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Managing Director von Abacus alpha stellte sich im Interview den Fragen von Chefredakteur Alexander Heftrich.

Nicht nur in die Klassenbesten investieren: ESG-Upgrades können Erträge steigern

Der Kampf gegen den Klimawandel hat seit einigen Jahren die Finanzbranche erreicht. Der einfache Ausschluss von Sektoren und Unternehmen, die bei ESG-Ratings schlecht abschneiden, reicht jedoch nicht mehr aus, um die weltweite Energiewende zu vollziehen. Zudem verschenken Anleger durch den alleinigen Fokus auf emissionsarme Unternehmen Ertragspotenziale. Mit Investments in sogenannte ESG-Verbesserer und -Wegbereiter können Erträge gesteigert und gleichzeitig die Energiewende vorangetrieben werden. Nach welchen Arten von Unternehmen Anleger Ausschau halten sollten, erläutert Jeremy Taylor in seinem Marktkommentar.

ESG zurück auf der Erfolgsspur

Viele nicht nachhaltige Geschäftsmodelle zählten 2022 zu den Profiteuren des Ukrainekriegs und den rekordhohen Energiepreisen; viele ESG-Strategien erzielten nicht die aus der Vergangenheit gewohnten Überrenditen gegenüber ihren Vergleichsindizes. Doch in diesem Jahr konnten viele Strategien wieder an vergangene Erfolge anknüpfen.

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