Wirtschaftliche Krise, politische Spannungen, Regierungswechsel in den USA. Um die Zukunft von Artikel-8- und Artikel-9-Fonds ist es nicht gut bestellt, dabei galten die hellgrünen Investments vor nicht allzu langer Zeit als Hoffnungsträger für die nachhaltige Transformation. Ist ihr Aufstieg nun zu Ende? Nein, glaubt Kevin Naumann. Was den Partner im Bereich Financial Services bei KPMG trotz all der Probleme zuversichtlich stimmt und was das für die grüne Geldanlage bedeutet.
Die BF.capital GmbH startet das Fundraising für einen weiteren Immobilienkreditfonds. Der BF.capital Real Estate Debt Fund II strebt ein Zielvolumen von mindestens 300 Mio. Euro an. Das durchschnittliche Ausschüttungsziel liegt bei rund sechs Prozent, ebenso die Nettorendite. Die Laufzeit des Luxemburger SICAV-RAIF beträgt acht Jahre zuzüglich zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr. Der Fonds richtet sich an institutionelle Investoren, die Mindestbeteiligungssumme beträgt fünf Mio. Euro. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.
Hohe Zinskosten und teure Materialen belasten aktuell die Immobilienmärkte. Ein Abgesang insbesondere auf Wohnimmobilien ist jedoch verkehrt. Denn das Immobilienangebot ist durch die niedrigen Neubauzahlen und den steigenden Wohnbedarf insgesamt knapp. Die d.i.i. ist seit jeher ein gesetzter Player in der Bestandsentwicklung und im Neubau von Wohnimmobilien. Dirk Hasselbring, Vorstand & Geschäftsführer d.i.i. Investment GmbH, sprach mit II-Chefredakteur Alexander Heftrich.
Franklin Templeton1 legt den Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund2 auf, eines Teilfonds der Legg Mason Global Funds plc, einer in Irland ansässigen Fondsreihe2. Dieser neue Impact Fund ist für den Vertrieb in Großbritannien, Irland, Deutschland und Italien registriert3. In den kommenden Wochen wird er auch in der Schweiz registriert werden.
Die MEAG erweitert ihr umfassendes Spektrum an Anlagelösungen im Bereich Alternative Assets um einen globalen Forst-Fonds. Damit können institutionelle Investoren ihre Portfolios zum einen noch breiter diversifizieren. Zum anderen können sie die Aspekte Nachhaltigkeit, ESG und Klimaschutz so in besonderem Maße in ihre Anlagen integrieren. Denn die Assetklasse Forst ist von Natur aus ein „grüner“ Sektor, der gleichzeitig ein attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweist.
Die Empira Group startet mit dem „EMPIRA Residential Invest US“ (ERI US) einen dedizierten US-Immobilienfonds nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung für institutionelle Investoren. Geplant ist ein Investmentvolumen von rund 600 Millionen US-Dollar bei einer jährlichen Rendite von 13,5 % (IRR). Der Fonds konzentriert sich auf US-Multifamily-Immobilien im US-Sunbelt in Großstädten und angrenzenden Ballungsgebieten in Arizona, Texas und Florida. Dabei wird eine Develop-and-Hold-Strategie verfolgt. Es werden baureife Grundstücke zur Errichtung von Wohnimmobilien erworben und die fertiggestellten Objekte langfristig im Portfolio gehalten. Alle Immobilienprojekte werden LEED-zertifiziert sein.
Greenman informiert über die Auflage eines neuen offenen Spezialfonds. Der „Greenman European Supermarkets“ (GES) wird europaweit in Immobilien aus dem Bereich des Lebensmittelhandels investieren. Dafür sollen sowohl Vertriebs- und Logistikimmobilien wie auch Einzelhandelsplattformen erworben werden.
In Deutschland abgesetzte Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen sind im vierten Quartal 2021 nochmals deutlich gewachsen. Publikumsfonds verwalteten per Ende Dezember 463 Milliarden Euro, das entspricht 31 Prozent des gesamten Publikumsfondsvermögens. Spezialfonds kamen auf 125 Milliarden Euro. Das Gesamtvolumen dieser Fonds kletterte damit auf 588 Milliarden Euro. Im Vergleich zum 30. September entspricht das einem Wachstum von 130 Milliarden Euro (rund 28 Prozent).
Einer von Columbia Threadneedle Investments durchgeführten Kundenumfrage zufolge wird ein schwaches Abschneiden in Bezug auf verantwortungsvolles Anlegen (Responsible Investment, RI) von professionellen Anlegern nicht toleriert. Die Umfrage hat ergeben, dass verantwortungsvolles Anlegen einen wesentlichen Bestandteil der Managerauswahl darstellt (85%).
ESG ist das Thema der nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Prof. Dirk Söhnholz, u.a. Geschäftsführer Soehnholz ESG GmbH, ist ein profunder Kenner der Nachhaltigkeitsszenerie. Mit ihm sprach INTELLIGENT INVESTORS über Ratings, Regulierung, die Zukunftsaussichten und seinen neuen Fonds.
