Mehr als drei Viertel (78 %) der institutionellen Anleger und Vermögensverwalter werden in den nächsten fünf Jahren ihre Allokationen in illiquide Vermögenswerte erhöhen, wobei 10 % einen dramatischen Anstieg verzeichnen, wie eine neue Studie des internationalen Vermögensverwaltungsunternehmens Managing Partners Group (MPG) zeigt.
Hayfin Capital Management, ein führender Asset Manager im Bereich Alternatives, baut seine Präsenz für Kunden im deutschsprachigen Europa aus. Im Zuge dessen hat er Marco Sedlmayr innerhalb des Partner Solutions Teams zum Head of DACH mit Sitz in München ernannt. Sedlmayr kommt von Golding Capital Partners, wo er fünf Jahre lang als Managing Director und Head of Institutional Clients in Deutschland und Österreich tätig war.
Der wachsenden Bedeutung von Investitionen in die Energiewende und alternativen Anlageklassen trägt der nachhaltige Vermögensverwalter EB-SIM Rechnung. Auch in personeller Hinsicht. Vier neue Mitglieder erweitern das Alternative Assets-Team um Geschäftsführer und Leiter Dr. Bernhard Graeber, auf nunmehr 22 Personen.
Die MEAG erweitert ihr umfassendes Spektrum an Anlagelösungen im Bereich Alternative Assets um einen globalen Forst-Fonds. Damit können institutionelle Investoren ihre Portfolios zum einen noch breiter diversifizieren. Zum anderen können sie die Aspekte Nachhaltigkeit, ESG und Klimaschutz so in besonderem Maße in ihre Anlagen integrieren. Denn die Assetklasse Forst ist von Natur aus ein „grüner“ Sektor, der gleichzeitig ein attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweist.
Die EB-SIM erweitert ihre Geschäftsführung um Dr. Bernhard Graeber in seiner Funktion als Head of Alternative Assets. Joachim Fröhlich, Mitglied des Vorstands der Evangelischen Bank eG, sagt: „Mit dieser Ernennung setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft und für weiteres Wachstum bei erneuerbaren Energien und alternativen Anlagen.“ In der II-Printausgabe 03/2021 hatten wir ein Interview mit Dr. Graeber (https://intelligent-investors.de/unabdingbare-etappenziele-die-uns-im-kontext-der-energiewende-voranbringen/)
ETFs sind nach wie vor auf der Erfolgspur. Nachhaltige ETFs sind extrem gefragt. Institutionelle Investoren suchen zudem verstärkt Zuflucht in alternative Assets. INTELLIGENT INVESTORS sprach Anfang November hierzu mit Sascha Specketer, Vertriebschef DACH & CEE bei Invesco.
Fondsinitiatoren blicken in eine spannende Zukunft. Neue Änderungen in der Regulatorik und deren Umsetzung schaffen neue Trends im Asset Servicing. Die wichtigsten Trends neben der Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten sind alternative Assets, Tokenisierung, Smart Contracts, Blockchain und KI.
Alternative Anlageklassen liegen im Trend. Ob nun Private Equity, Private Debt oder Infrastruktur. Zum Geschäftsverlauf 2020, den Ausblick auf das laufende Jahr und die Bedeutung von Co-Investments sprach INTELLIGENT INVESTORS exklusiv mit Dr. Matthias Reicherter, Managing Partner und CIO der Golding Capital Partners GmbH.
Die FERI Trust GmbH übernimmt die Beratung der Alternative Investment-Allokationen für fünf berufsständische Versorgungswerke. In den Verantwortungsbereich von FERI fallen sowohl Private Markets-Investitionen, wie Private Equity, Infrastruktur und Private Debt, als auch Hedgefonds. Das Mandatsvolumen beträgt ca. 5 Milliarden Euro und umfasst neben der Betreuung der bestehenden Investments auch die Neuanlage im Bereich der alternativen Anlagestrategien.
Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management wird die Frage der Portfoliokonstruktion für Anleger angesichts der extrem niedrigen Zinsen auf Staatsanleihen weit über Covid-19 eine der größten Herausforderungen bleiben. Denn Staatsanleihen haben in einem Portfolio traditionell zwei Rollen übernommen: Einerseits waren sie eine Quelle stetiger und stabiler Erträge. Und andererseits haben sie den Portfolios in Zeiten von Marktstress Schutz geboten.
