Eine neue Studie der Managing Partners Group (MPG), der internationalen Vermögensverwaltungsgruppe, zeigt, dass 88 % der professionellen Anleger planen, sich in den nächsten fünf Jahren stärker auf die Rendite zu konzentrieren, anstatt sich nur auf Wachstum zu konzentrieren.
Die im MPG-Research befragten Vermögensverwalter, Pensionskassen und anderen institutionellen Anleger, die gemeinsam für 294 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen verantwortlich sind, führten diese Fokussierung auf die Rendite auf die Ziele der von ihnen verwalteten Vermögenswerte sowie auf die Veränderungen in der Makro- wirtschaftliches und geopolitisches Umfeld. Von diesen 88 % gaben 35 % an, dass der Fokus auf Rendite im Gegensatz zu Wachstum dramatisch zunehmen würde, und 53 % sagten, dass es eine leichte Zunahme sein würde. Nur 12 % gaben an, dass der Fokus auf Wachstum statt Rendite liegen würde.
Die Studie mit 100 professionellen Anlegern in der Schweiz, Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich und den USA ergab, dass fast alle (93 %) glauben, dass die Rendite des von ihnen verwalteten Portfolios oder Fonds im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 steigen wird. Davon glauben 20 % ihr Ertrag wird 2023 im Vergleich zu 2022 dramatisch steigen. 73 % geben an, dass er leicht steigen wird.
Der High Protection Fund von MPG verzeichnet eine starke Nachfrage nach Life Settlements als wachsendem Teil des alternativen Anlagesektors. Es lieferte im Jahr 2022 eine jährliche Nettorendite von 8,33 % und erzielte Nettozuflüsse von 20 Millionen US-Dollar.
Life Settlements sind in den USA ausgestellte Lebensversicherungspolicen, die vom ursprünglichen Eigentümer mit einem Abschlag auf ihren zukünftigen Fälligkeitswert verkauft wurden. Sie haben wenig oder keine Korrelation zu Aktien und Anleihen.
Der High Protection Fund hat seit seiner Auflegung im Juli 2009 eine Rendite von 296,91 % erzielt. Er zielt darauf ab, reibungslos vorhersehbare Anlagerenditen zwischen 8 % und 9 % pro Jahr nach Abzug von Gebühren zu erzielen.
Jeremy Leach, Chief Executive Officer der Managing Partners Group, kommentierte: “Unsere Untersuchungen zeigen, dass sich Investoren zunehmend auf Rendite und nicht nur auf Wachstum konzentrieren. Der Rentenmarkt erholt sich weiterhin, obwohl der Hauptindex der Anlageklasse innerhalb von 12 Monaten immer noch um 12 % gefallen ist – und viele alternative Anlageklassen zahlen weiterhin attraktive Renditen.”
MPG ist ein multidisziplinäres Investmenthaus, das sich auf die Auflegung, Verwaltung und Verwaltung von regulierten Investmentfonds und Emittenten von forderungsbesicherten Wertpapieren für KMU, Finanzinstitute und anspruchsvolle Anleger spezialisiert hat. Es verwaltet derzeit zwei Fonds mit einem Gesamtbruttowert von 500 Millionen US-Dollar.
High Protection Fund
Der High Protection Fund (der “Fonds”) wurde 2009 aufgelegt und ist ein Absolute-Return-Fonds, der darauf abzielt, reibungslos vorhersehbare Anlagerenditen zwischen 8 % und 9 % pro Jahr nach Abzug von Gebühren zu erzielen.
Der Fonds bietet Anteilsklassen in einer Reihe unterschiedlicher Währungen an und zielt darauf ab, Renditen zu erzielen, indem er in Life Settlements oder Unternehmen investiert, die in Life Settlements investieren.
Life Settlements sind in den USA ausgestellte Lebensversicherungspolicen, die vom ursprünglichen Eigentümer mit einem Abschlag auf ihren zukünftigen Fälligkeitswert verkauft und institutionell über einen stark regulierten Sekundärmarkt gehandelt werden. Der Markt umfasst zunehmend hochkarätige institutionelle Investoren und Dienstleister, darunter Apollo Global Management, GWG Life, Vida Capital, Broad River Asset Management, Red Bird Capital Partners, Partner Re, SCOR, Berkshire Hathaway, Coventry First, Wells Fargo, Bank of Utah, Wilmington Trust und Credit Suisse Life Settlements LLC.
Die Standardabweichung seiner Wertentwicklung beträgt seit der Auflegung 0,13 %, und sein Sharpe Ratio von 4,4323 spiegelt seine hervorragende Beständigkeit wider, den risikofreien Zinssatz zu übertreffen. Der Fonds hat keine Ausgabe- oder Performancegebühren, was ihm einen Leistungsvorsprung gegenüber konkurrierenden Fonds im Life Settlement-Sektor verschafft.
