Der Aktienfonds pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium wird überwiegend auf deutsche Small und Mid Caps ausgerichtet sein. pfp Advisory fungiert als Fondsberater und Initiator, verwaltet wird der Fonds von
der Service-KVG Axxion. Christoph Frank und Roger Peeters beraten bereits seit über 15 Jahren erfolgreich einen mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds für deutsche Aktien.
„Wir wollen im neuen Fonds unseren bewährten Investmentprozess umsetzen, aber in einem stärker konzentrierten
Portfolio“, führt Christoph Frank aus. Sein Partner Roger Peeters merkt an: „Wir analysieren seit langer Zeit deutsche
Aktien und stellen immer wieder fest, dass im Mittelstand besonders viele interessante Anlagechancen zu finden sind.
Da lag der Gedanke nahe, ein neues Produkt aufzulegen, das sich konzentriert genau diesem Segment zuwendet. Und
es passt gut ins Bild, dass mit Axxion eine Kapitalverwaltungsgesellschaft unser Partner ist, die ebenfalls mittelständisch
und unternehmerisch agiert.“
Der pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium kann grundsätzlich in den gesamten deutschen Aktienmarkt investieren,
wird aber schwerpunktmäßig auf kleine und mittelgroße Unternehmen setzen. Das Portfolio soll „long only“
ausgerichtet sein und recht konzentriert etwa 30 bis maximal 40 Einzelpositionen enthalten.
Der Investmentprozess von pfp Advisory ist sehr kennzahlenorientiert und folgt einem strikten Bottom-Up-Ansatz. In
einem mehrschichtigen, eigenentwickelten Screening-Verfahren werden Aktien und Unternehmen vornehmlich anhand
von Bewertungs-, Wachstums- und Bilanzkennzahlen geprüft. Zudem erfolgt eine qualitative Analyse durch Frank und
Peeters, die seit rund einem Vierteljahrhundert im deutschen Aktienmarkt aktiv sind und bis dato unzählige persönliche
Unternehmensgespräche geführt haben. Peeters erläutert zum Ansatz des pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium:
„Auch wenn es ein neues Produkt ist, bewegen wir uns ganz bewusst auf unseren bewährten Pfaden. Speziell am neuen
Fonds ist der schärfere Zuschnitt.“ Frank ergänzt: „Es ist ein Produkt für chancenbewusste Anleger, die unsere
Investmentphilosophie kennen und schätzen und sehr langfristig denken. Daraufhin verweist auch die Besonderheit,
dass beim Kauf kein Ausgabeaufschlag anfällt, aber beim Verkauf ein Rücknahmeabschlag. Denn der neue Fonds richtet
sich gezielt an diejenigen, die gerne über einen langen Zeitraum mit uns arbeiten.“ (ah)
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