Kostengünstig und gleichzeitig nachhaltig investieren

Exchange Traded Funds (ETFs) haben einen beispiellosen Siegeszug angetreten. Die Fonds sind transparent, an der Börse jederzeit zum fairen Preis handelbar und kostengünstig. Nun hat Fidelity International ihre Palette an Nachhaltigkeitsfonds durch drei aktiv verwaltete ESG-ETFs erweitert. Hierzu sprach INTELLIGENT INVESTORS mit Bettina Bosch, Head of Fund Buyer Business Germany, Fidelity International.
1. Oktober 2020

II: Inwiefern unterscheiden sie sich im Vergleich zu rein passiven ETFs?
Bosch: Im Gegensatz zu den meisten anderen ESG-ETFs auf dem Markt ist der Ausgangspunkt von Fidelity aktiv. Die Analysten von
Fidelity erstellen fundamentale und nachhaltige Bewertungen der Unternehmen, und das Portfoliomanagement gewichtet die Wertpapiere innerhalb der ETFs dann entsprechend. Die preis- und regelbasierte Umsetzung dieser Strategien macht sie zu einer vergleichsweise attraktiven Alternative zu indexnahen ESG-Strategien.

II: Können Sie uns die Gründe darlegen, weshalb Sie auf das Nachhaltigkeitsthema setzen? Und für wie wichtig erachten Sie die Taxonomie
der EU?
Bosch: Im Einklang mit unserer treuhänderischen Pflicht und als Antwort auf die Anforderungen unserer Kunden haben wir in den
letzten Jahren unseren Fokus auf nachhaltige Anlagen deutlich verstärkt. So haben wir zum Beispiel ein eigenes Nachhaltigkeitsrating für unser gesamtes Anlageuniversum etabliert. Dieses Know-how wird nun auch auf die neue ETF-Produktpalette angewendet. Anleger suchen genau das: Sie wollen kostengünstig und gleichzeitig nachhaltig investieren. Aus Risikogründen suchen sie ein breit diversifiziertes Aktienmarktengagement – und sie profitieren bei uns auch davon, dass sie sich bei ihrer Anlage auf die Expertise eines der weltweit besten Research-Häusern in der Vermögensverwaltung verlassen können. Die Taxonomie tritt für Vermögensverwalter per 31.12.2021 in Kraft. Das bedeutet, dass „nachhaltige“ Fonds nachträglich offenlegen müssen, ob sie in Übereinstimmung mit der Taxonomie verwaltet werden. Für
uns geht ESG jedoch viel weiter und basiert auf den drei Kernelementen ESG-Integration, Engagement und Kooperation. Als treuhändischer Verwalter von Kundenvermögen berücksichtigen wir seit langem sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Risiken, und unsere Strategie basiert auf diesen drei Kernelementen. Im Jahr 2019 haben wir mit der konsequenten Integration proprietärer ESG-Ratings in unseren Anlageprozess einen wichtigen Meilenstein erreicht. Als großer aktiver Vermögensverwalter und als eines der Top-5-Research-Häuser weltweit haben wir die Kapazität, jährlich 16.000 Unternehmen zu besuchen, ESG-Ratings für alle über 4.000 Unternehmen in unserem Anlageuniversum zu erstellen und diese Ratings konsequent in unseren Anlageprozess zu integrieren.

II: Planen Sie, Ihre ETF-Palette weiter zu erweitern?
Bosch: Fidelity wird weiterhin wachsen und sein ETF-Angebot im Einklang mit der Kundennachfrage und den sich bietenden Möglichkeiten erweitern. Künftige ETF-Lancierungen werden wahrscheinlich weiterhin differenzierte Anlagelösungen sein, die sich
auf einzigartige Anlageinhalte konzentrieren, die die Tradition von Fidelity nutzen. Die Strategien werden auch darauf ausgerichtet
sein, den Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Bettina Bosch — Foto: © Fidelity International

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