Das proaktive und verantwortungsvolle Management von Infrastruktur-Assets sorgt für nachhaltige Wertschöpfung, schreibt Hamish Lea-Wilson, Partner und Europachef von Igneo Infrastructure Partners.
Infrastrukturinvestoren haben eine einzigartige Position, um Europas Weg zur Dekarbonisierung voranzutreiben. Durch ihre Portfoliounternehmen unterstützen sie die Energiewende und fördern den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Mit der Integration kohlenstoffarmer Verfahren und innovativer Technologien übernimmt der Sektor eine Vorreiterrolle im Ausbau erneuerbarer Energiequellen, der Steigerung der Energieeffizienz und der Senkung der Emissionen – dies wiederum steigert den Wert für die Unternehmen, die diese Chancen ergreifen. Bei Igneo Infrastructure Partners haben wir erlebt, wie proaktives und verantwortungsvolles Asset-Management bei Infrastrukturunternehmen entscheidend zur Wertschöpfung beitragen kann. Beispielhaft dafür ist die kürzlich erfolgte Abwicklung unseres ersten European Diversified Infrastructure Fund (EDIF I).
Einen saubereren, grüneren Kurs einschlagen
2018 haben wir Coriance, einen führenden französischen Anbieter für Fernwärme, übernommen. Unter unserer Eigentümerschaft stieg der Anteil der aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Energie von 55% auf knapp 69%, damit hat das Unternehmen nun das grünste Energieprofil unter den führenden Akteuren des französischen Fernwärmesektors. Zum Zeitpunkt des Verkaufs war Coriance nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch für die Zukunft gut aufgestellt. Ein klarer Wachstumsplan sah eine signifikante Erweiterung der Kapazitäten in den Bereichen Fernkühlung und Industriewärme vor – ein Aspekt, der bedeutende Wachstumschancen eröffnete und das Unternehmen für potenzielle Käufer noch attraktiver machte.
Ähnlich zeigt unsere Investition in die Fährgesellschaft ForSea im Jahr 2015 die transformative Wirkung, die eine Priorisierung der Umweltbilanz haben kann. Zum Zeitpunkt der Übernahme durch Igneo fuhr die gesamte Flotte von ForSea noch mit Diesel und stieß jährlich fast 40.000 Tonnen CO2-Äquivalente aus. Wir erkannten, dass dringender Handlungsbedarf bestand, und investierten rund 65 Millionen Euro, um zwei der fünf Schiffe zu den größten batteriebetriebenen Fähren der Welt umzurüsten, die vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Diese Maßnahme führte dazu, dass sich die Emissionen bei ForSea bis 2023 um 70 % reduzierten und brachte das Unternehmen auf Kurs, im operativen Geschäft bis 2030 emissionsfrei zu sein. Die Investitionen haben das Geschäftsrisiko des Unternehmens erheblich gesenkt und einen klaren Fahrplan in Richtung CO2-Neutralität vorgezeichnet.
Eine Dynamik, die der Markt belohnt
Der Erfolg unserer europäischen Infrastrukturstrategien ist Ausdruck unseres langfristigen Investitionshorizonts und unseres proaktiven Ansatzes, verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken voranzutreiben. Es zeigt sich klar, dass der Markt diejenigen belohnt, die aktiv die Ihnen anvertrauten Vermögenswerte im Sinne verantwortungsvoller Geschäftspraktiken begleiten.
Mit dem beschleunigten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sind Manager von Infrastrukturportfolien in der einzigartigen Position, diesen Wandel voranzutreiben, indem sie Unternehmen dabei unterstützen, große Schritte in Richtung Dekarbonisierung und der Einführung emissionsarmer Verfahren zu gehen. Entscheidend dafür ist eine kooperative und zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung, die auf einem gemeinsamen Verständnis der langfristigen Vorteile der Dekarbonisierung basiert. Dies schafft letztlich nachhaltige Renditen für Investoren und bessere Ergebnisse für alle Stakeholder.
Als Assetmanager können wir beispielsweise wertvolle Einblicke und Ressourcen und unsere Erfahrungen aus verschiedenen Sektoren mit unseren Portfoliounternehmen teilen, um den Geschäftsführungen zu helfen, die Komplexität bei der Einführung emissionsärmerer Verfahren zu meistern. Durch unsere umfassende Erfahrung bei mittelständische Unternehmen des Infrastruktursektors – insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien, digitale Infrastruktur, Abfallwirtschaft, Wasserversorgung, Transport und Logistik – können wir ihnen dabei helfen, Hindernisse zu überwinden, eine Innovationskultur zu etablieren und das Management über die Vergleichsmaßstäbe ihrer eigenen Branche hinaus wachsen zu lassen.
Unsere Erfahrung zeigt, dass verantwortungsbewusste Investitionen nicht nur gut, sondern auch finanziell sinnvoll sind, besonders im Hinblick auf eine spätere Veräußerung. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, den Standard für nachhaltige Infrastrukturinvestitionen zu setzen und sind überzeugt, dass unser Ansatz sowohl unseren Investoren als auch den Gemeinschaften, denen unsere Vermögenswerte dienen, heute und in Zukunft zugutekommt.
