ESG:tracker 01/2022 — „Impact“ als Krisengewinner

Das erste Quartal 2022 war besonders herausfordernd. Eine galoppierende Inflation und die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine ließen viele Investoren mitunter verzweifelnd zurück. Vor diesem Hintergrund ist das Megathema der nachhaltigen Geldanlage etwas in den Hintergrund gerückt. Doch zweifellos bleibt es präsent. „Was hat die nachhaltige Ausrichtung der Kapitalanlage gebracht?“, fragen sich Anleger jedes Quartal aufs Neue. Zufriedenstellend lässt sich diese Frage nur beantworten, wenn man Nachhaltigkeitspräferenzen in numerische Größen überführt und diese dann differenziert analysiert. Legt man den Konsens globaler Asset-Manager zugrunde und untersucht, wie diese Nachhaltigkeit in Portfolios umsetzen, stechen vier Strategien heraus: Best-in-Class, Negativlisten, Impact sowie die Konformität gegenüber den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs, Sustainable Development Goals) und dem 2-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Wir ermitteln im ESG:tracker die Renditen dieser Strategien und ordnen die Ergebnisse vierteljährlich in das Marktgeschehen ein. Zentrales Ergebnis - „Impact“ als Krisengewinner für das abgelaufene Quartal.
4. April 2022
Jan Rabe - Foto: © Metzler AM

Abb. 5: Negativlisten – kontroverse Praktiken meiden

Bemerkung: Renditen beziehen sich auf die historisch korrekte Zusammensetzung der jeweiligen regionalen Aktienindizes. Quellen: MSCI, Refinitiv, Metzler

Abb. 6: Ökologisches Impact-Portfolio (E = Environment) und Gesellschaftliches Impact-Portfolio (S = Social)

Bemerkung: Renditen beziehen sich auf ein Portfolio, das auf der aktuellen Zusammensetzung des Universums basiert. Quellen: MSCI, Refinitiv, Metzler

Abb. 7: Konformität – gegenüber den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen

Bemerkung: Renditen beziehen sich auf ein Portfolio, das auf der aktuellen Zusammensetzung des Universums basiert. Quellen: MSCI, Refinitiv, Metzler

Abb. 8: Konformität – gegenüber dem 2‑Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen

Bemerkung: Renditen beziehen sich auf ein Portfolio, das auf der aktuellen Zusammensetzung des Universums basiert. Quellen: MSCI, Refinitiv, Metzler

 

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