DEUTSCHE FINANCE GROUP mit diversifizierter Unternehmensstrategie in die Zukunft

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden deutschen Investmentgesellschaften für institutionelle Investoren positioniert und verwaltet aktuell ein Vermögen von 8,2 Mrd. Euro. Durch innovative Fondsstrategien ermöglicht die DEUTSCHE FINANCE GROUP ihren Privatanlegern darüber hinaus einen exklusiven Zugang zu institutionellen Märkten und das gemeinsame Investieren mit finanzstarken institutionellen Investoren. INTELLIGENT INVESTORS im Exklusiv-Interview mit den Executive Partnern und Vorständen Thomas Oliver Müller und Dr. Sven Neubauer über die aktuelle Investitions- und Unternehmensstrategien der Investmentgesellschaft.

INTELLIGENT INVESTORS: Das globale Transaktionsvolumen bei institutionellen Immobilieninvestments ist aufgrund der Pandemie rückläufig. Wie haben Sie als Investmentgesellschaft das Verhalten der Investoren in diesem Sektor erlebt?
Thomas Oliver Müller: Der zunehmend starke Wettbewerb bei sinkenden Renditen beeinflusste das Investmentverhalten von institutionellen Investoren bei der Auswahl ihrer Immobilieninvestments. Besonders bei europäischen, institutionellen Investoren lag der Fokus auf einem geringeren Risiko in Akzeptanz mit einer geringeren Rendite. Dabei differenzierte das Transaktionsverhalten der Investoren insbesondere in der Immobilienwirtschaft je nach Nutzungsart in der jeweiligen Assetklasse sowie aufgrund von Korrekturen der Netto-Renditeerwartungen. Die Anlageklasse Real Estate ist allerdings für viele institutionelle Investoren nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil ihres Anlageportfolios. Denn insbesondere Immobilien als klassische Anlagestrategie dienen der besseren Diversifizierung und somit der Optimierung der Rendite-Risikostruktur eines Portfolios.
Dr. Seven Neubauer: Aufgrund der anhalten Corona-Pandemie korrigierten institutionelle Investoren zwar ihre Renditeerwartungen im Vergleich zum Vorjahr leicht nach unten, dennoch zeigte sich die Immobilienwirtschaft als resilient. Neben der Rendite standen darüber hinaus Nachhaltigkeitskriterien für die jeweilige Investitionsstrategie vermehrt im Fokus von institutionellen Investoren. Unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien werden Produktportfolios künftig für die Anlageentscheidung sowie für die langfristige Unternehmensstrategie neu bewertet und ausgerichtet. Die DEUTSCHE FINANCE GROUP kooperiert im Rahmen ihrer weltweiten Immobilieninvestments daher seit Juli 2021 mit Siemens Smart Infrastructure mit dem Ziel, die Effizienz ihrer weltweiten Gebäude durch die Nutzung intelligenter Smart Infrastructure-Lösungen signifikant zu erhöhen und somit einen Beitrag zur Modernisierung und Wertsteigerung der jeweiligen Immobilienprojekte zu ermöglichen. Zudem besteht das Ziel, mittels modernster IoT-Technologie und der zugehörigen Expertise eine weitere Wertschöpfung bei den Immobilienprojekten zu erzielen. Durch die strategische Kooperation mit Siemens Smart Infrastructure bieten wir unseren Investoren eine noch stärkere Fokussierung auf die Themen Nachhaltigkeit und ESG.

II: Mit welcher Strategie konnte die DEUTSCHE FINANCE GROUP auch im Geschäftsjahr 2020 trotz dieser herausfordernden Zeiten, erfolgreich neue Immobilientransaktionen durchführen?
Müller: Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat sich schon seit vielen Jahren als ein erfahrener und zuverlässiger, institutioneller Investmentmanager etabliert. Institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen und Universitäten nehmen immer mehr den direkten Kontakt für die Realisierung von interessanten und renditestarken Immobilienprojekten mit uns auf. Die aktuelle Pandemie steht im Moment zwar besonders bei allen Investoren im Fokus, institutionelle Investoren müssen ihre Anlagestrategie jedoch schon immer langfristig ausrichten. Dazu gehört es auch, befristete Krisen und Marktbewegungen beim strategischen Aufbau eines Portfolios zu berücksichtigen. Auf dieser Basis haben wir auch 2020 über unsere INVESTMENT-PLATTFORM sehr fokussiert renditestarke Prime-Investments für unsere Investoren akquiriert und über Mandate und Club Deals erfolgreich platziert.
Dr. Neubauer: Der Zugang zu institutionellen Prime Investments ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Club Deal Strategie. Über unsere eigene INVESTMENT-PLATTFORM werden renditestarke ‚Off Market Investments‘ identifiziert und als Investmentstrategien für unsere Investoren strukturiert. Unsere Strategie ist es, über eigene Asset-Management-Teams in den jeweiligen Märkten professionelle Investment-Partnerschaften aufzubauen. Unsere Vor-Ort-Teams in Deutschland, Großbritannien, Spanien und den USA verfügen über ein großes Netzwerk zu institutionellen Marktteilnehmern aus den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur. Das sichert uns den Zugang zu Investitionsstrategien, die dem breiten Markt so nicht zur Verfügung stehen.

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