Die Bank für Kirche und Caritas hat gemeinsam mit Universal-Investment den KirAc Stiftungsfonds Omega aufgelegt. Der Fonds setzt auf der Strategie des Investmentansatz des Fonds BKC Treuhand Portfolio auf und richtet sich insbesondere an kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Stiftungen, die ihr Kapital bislang selbst verwaltet haben.
Der defensive Mischfonds soll im langjährigen Mittel mit möglichst begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- oder Festgeldanlage übertreffen. Unter Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge soll so der dauerhafte Erhalt des jeweiligen Stiftungskapitals sichergestellt werden.
Der Fonds strebt eine jährliche, stiftungsgerechte Ausschüttungspolitik an. Dazu sollen rund 65 Prozent (neutrale Quote) des Fondsvolumens in europäischen Unternehmens‑, Staats- und anderen Anleihen gehalten werden. Aktien, die jeweils zur Hälfte nordamerikanische und europäische Titel umfassen, (neutrale Quote 20 Prozent) und alternative Anlagen (neutrale Quote 15 Prozent) werden beigemischt und sollen zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Je nach aktueller Markteinschätzung können diese neutralen Quoten flexibel angepasst werden.
Kern der zugrundeliegenden Investmentphilosophie der Bank für Kirche und Caritas ist der Value-Ansatz, durch den Titel selektiert werden, deren Marktpreis unterhalb des inneren Wertes liegt. Diese Methode wendet das Asset Management der Bank für Kirche und Caritas seit Langem im Rahmen einer selbst entwickelten Multi-Asset Value Strategie auch für andere Assetklassen, wie Edelmetalle, Mikrofinanz, Cat Bonds oder Absicherungsstrategien an. (ah)
Bernhard Matthes — Foto: © BKC Asset Management
