Beim aktuellen „Markttest Stiftungsvermögen“ der Fuchs | Richter Prüfinstanz konnte die Bank für Kirche und Caritas (BKC) hervorragende Bewertungen als einer der besten Vermögensmanager für gemeinnützige Stiftungen erzielen. In der Wertungskategorie „Service“ behauptete die BKC wie im Vorjahr den 1. Platz und in der Kategorie “Investmentkompetenz” Platz 2. In der Gesamtbewertung erreichte das das Paderborner Institut mit der Note “Sehr gut” Platz 3. Insgesamt konnte die BKC ihren 2. Platz in der ewigen Bestenliste “Stiftungsmanagement” erfolgreich behaupten.
Bernhard Matthes, Bereichsleiter BKC Asset Management und Portfoliomanager des BKC Treuhand Portfolios, freut sich über die sehr gute Bewertung. “Um in der aktuellen Nullzins-Phase und angesichts eines drohenden Inflationsanstiegs das Kapital von Stiftungen zu sichern und die notwendigen laufenden Erträge zu erreichen, setzen wir stärker denn je über den traditionellen Aktien-Renten-Mix hinaus auch auf alternative Vermögenswerte, die nicht oder nur gering mit dem Aktien- oder Zinsrisiko korrelieren, wie beispielsweise Gold, Sachwerte und Cat-Bonds.”
“Viele Stiftungen spüren inzwischen den Kostendruck auf der Mittelverwendungsseite deutlich“, so Matthes. „Gerade in den Bereichen Bildung und Gesundheit liegen die Kostensteigerungen schon seit geraumer Zeit oberhalb der allgemeinen Teuerung. Damit der Stiftungszweck weiter erfüllt werden kann, ist häufig eine Nachjustierung der Anlagerichtlinien und strategischen Leitlinien des Stiftungsvermögens erforderlich. Solche Prozesse haben wir über die letzten Jahre für große, mittlere und kleinere Stiftungen erfolgreich begleitet.”
Über den „Markttest Stiftungsvermögen“
In diesem Jahr nahmen 41 Banken und Vermögensverwalter aus dem In- und Ausland an dem renommierten Markttest teil. Die Fuchs | Richter Prüfinstanz bestand aus Ralf Vielhaber (Verlag Fuchsbriefe) sowie Dr. Jörg Richter (Institut Dr. Richter) zusammen mit dem Auswertungspartner Quanvest (Investmentkompetenz). (ah)
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