Das Investment Consulting von Berenberg unter der Leitung von Michael Kreibich und Lurse Deutsche Pensions Treuhand unter der Leitung von Dr. Stefan Birkel kooperieren bei der Entwicklung, Umsetzung und Administration von Anlagestrategien für Anleger der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Deutschland. Während Berenberg im Rahmen der strategischen Partnerschaft die mehrfach ausgezeichnete Expertise für die Optimierung von passgenauen Anlagestrategien im Rahmen der Strategischen Asset Allocation (SAA) und des Asset Liability Managements (ALM) sowie deren Umsetzung im Asset Management einbringt, wird sich Lurse auf die Bereitstellung und Administration von CTA-Treuhandlösungen (Contractual Trust Arrangement) konzentrieren.
„Der Trend, die Bewirtschaftung der gesamten Kapitalanlage an einen externen OCIO-Anbieter auszugliedern, hat bei deutschen bAV-Anlegern über die vergangenen Jahre deutlich zugenommen. Gemeinsam mit Lurse schaffen wir nun ein Angebot, welches in jedem Teilsegment der Wertschöpfungskette die höchstmöglichen Qualitätsstandards erfüllt,“ sagt Michael Kreibich und ergänzt: „Lurse gehört im Bereich der CTA-Treuhand zu den Technologieführern in Deutschland und stellt mit der über 20-jährigen Erfahrung in diesem Geschäftsfeld, der mittelständischen Organisationsstruktur sowie einem hochspezialisierten Angebot eine perfekte Ergänzung zu unseren Lösungen im Berenberg Investment Consulting dar.“
Das CTA ist ein in Deutschland weit verbreitetes Treuhandkonstrukt, welches der internen Finanzierung von Pensionsverpflichtungen dient. Neben der Sicherung von Versorgungsansprüchen für den Fall der Insolvenz des Sponsorunternehmens und der Bereitstellung sowie Separierung angemessener Finanzierungsmittel zur Erbringung künftiger Versorgungsleistungen, sind es oft auch bilanzpolitische Erwägungen, die ein Unternehmen zur Einrichtung eines CTAs und der Bereitstellung von Deckungsmitteln bewegen.
„Das Berenberg Investment Consulting verfügt über eine technologische Beratungsplattform, welche unserer Einschätzung nach einzigartig in Deutschland ist. Das Berenberg SAA & ALM Innovation Hub ermöglicht eine Dashboard-basierte Interaktion mit dem Anleger. Hochkomplexe Datenmengen werden in kürzester Zeit verarbeitet und transparente Analysen sowie Simulationen zu Kapitalanlagen und Verpflichtungen bereitgestellt. Die Kooperation ermöglicht es Lurse-Kunden zukünftig auf diese Technologie sowie die Expertise Berenbergs bei der Erstellung von SAA- und ALM-Studien zuzugreifen,“ hebt Dr. Stefan Birkel hervor.
Durch die Zusammenführung der bAV-Lösungen von Berenberg und Lurse als fokussierte Dienstleister in ihren jeweiligen Teilsegmenten entsteht ein modularer, hochspezialisierter OCIO-Anbieter am Markt für Kapitalanlagen der betrieblichen Altersversorgung. Die enge Verzahnung aller Prozessschritte und ‑übergänge gewährleistet hierbei zu jeder Zeit ein Dienstleistungsangebot aus einer Hand. Aktuell befinden sich beide Unternehmen bereits in den ersten, gemeinsamen Onboarding-Prozessen mit Investoren